För att skapa ett så kallat Agent VK med noll kr inköp och försäljning kan du behöva göra lite inställningar/ Skapa rapporter enl nedan för att förutsättningarna för bokföringen/avstämning/vidarefakturering ska bli så smidigt som möjligt! Dessa behöver endast göras en gång!
Observera att denna funktion kommer fungera från datumet du blir uppdaterad och från version 12.1.88.0 av Fordon (Ex Skapar du en 0 kr på både inköp och försäljning på datum innan uppdateringen skede, kommer inte systemet att vända ut ev påkostnader). Välj alltid dagens datum eller framåt i tid på både 0 kr inköps-/försäljningsfakturan.
Tips!
Vill du särskilja dessa försäljningar i rapporter i Fordon så kan du lägga till en specifik Objektstatus, vill du ta ut rapporter ur Ekonomi kan det även vara en bra idé att skapa ett eget Kund nr som du slå ut alla 0-fakturor samt Porvisioner på så att du alltid kan söka fram dessa i kundreskontra via Kund nr. Avgör behovet för ert bolag!
Uppsättning Fordon
Lägg upp en ny Objektstatus
- Gå till System – Inställningar – Generella
- Under fliken Affärstyper och fordonskategorier
- I rutan Objektstatus se till att det står Fordonstyp BIL och Kategori NY
- Klicka på Ny, ange Benämning Agent VK
- Klicka på Spara och Spara ned inställningsrutan
Tillbehörsfaktura
Enklast att ställa ut tillbehörsfaktura till finansbolaget är genom försäljningsfakturan, lägg in finansiären och skapar en vanlig rad under Delad betalning på samma belopp som Tillbehören så ställs faktura ut på finansiären! Om du ska ställa ut tillbehör genom den separata Tillbehörsfaktura (efter försäljningen) så måste du ställa ut den på finansiärens kund nr. Har du ej konterat upp tillbehör se flöde nedan.
- Gå till System – Redigera register, konton – Kontomallar
- Ange Fordonstyp BIL och Kategori NY
- Klicka på Ny rad och välj Utfall FÖRSÄLJNING,TILLBEHÖR
- Ange Kontonr (Ex ta samma som försäljnings kontot Nybil eller lägg upp nytt via Ekonomi)
- Klicka på Spara
Arbetsflöde
Skapa VK
- Klicka på Nytt vagnkort
- Ange allt som vanligt men ange Objektstatus Agent VK om du skapat ett sådant
Skapa ett Inköp
- Klicka på Inköp fordon
- Ange allt som vanligt men sätt Pris 0kr (Fråga uppkommer om du verkligen vill ha pris 0kr, svara Ja)
- Gå till Summering och Fakturera
Skapa Försäljning (inkl tillbehör)
- Skapa en Försäljning fordon och ange Pris 0kr
- Skapa Tillbehör genom knappen Tillb./Utrustn.
- Ange Belopp och ev Text vid behov och Spara
Om finansiären ska betala Tillbehör följ nedan flöde (Lägg till finansiär i vanliga rutan) - Klicka på Delad betalning – Avbetalning och ange samma Belopp som ovan på Tillbehören
Om du skapar ett bokföringsunderlag och med endast 0 inköp/försäljningar så kommer systemet bokföra raderna men meddela att ingen SIE fil skickas till Ekonomi.
Skapa Inbyte
- Skapa ett separat VK (Ta ej med i försäljningen)
Skapa Rapport med tillval Agent VK
- Gå till Rapporter – Uttag av listor och rapporter
- Markera Försäljningsstatistik och bocka i Bruttovinstlista 1 (Standard)
- Klicka på Redigera
- Under Valbara fält bocka i Tillbehör Totalt, Interna påkostnader, Externa påkostnader, Stöd från generalagent
- Under Objektstatus bocka i Agent VK
- Klicka på knappen Spara Urval som… och döp rapporten efter önskemål (Ex Sålda Agent VK)
- Klicka på Spara, invänta att systemet sparat rapporten och sedan Stäng
| Att rekommendera att du bockar ur de val du anser är oviktiga under Valbara fält så att de nya valen får gott om plats i rapporten. (Ex Kategori, Märkeskod, Fabrikat m fl) |
| Tänk på att i försäljningsrapporten kommer Tillbehören stå som försäljningssumma, men då bör exakt samma summa stå i Tillbehörs kolumnen, bra att veta för avstämningen. |
Stöd, Bonus, Provision
När leverantörsfakturan kommer från Nissan så bokar du den i Ekonomisystemet som vanligt med konteringen för Stöd från Generalagent kopplat till VK:et.
Har du behov att intäkts föra provisioner innan försäljning av fordonet behöver du göra fler kontouppsättningar samt jobba enl flödet nedan.
Uppsättning Fordon
Sätt upp nya konton
- Gå till System – Redigera register, konton – Kontoplan Fordonsförsäljning
- Skapa nytt konton för Provisioner (Fees) Ex 3135 sätt momskod 5
- Pila över det nya kontot till hö-kolumn och klicka på Stäng
Nytt utfall
- Gå till System – Redigera register, konton – Kontomallar
- Klicka på Ny rad och välj Utfall FÖRSÄLJNING,TILLBEHÖR (3135) på NY
- Ange Beskrivning (Ex Provision) och klicka på Spara
Arbetsflöde
Skapa en order på försäljningen
- Skapa en Försäljning fordon och ange Pris 0kr
- Gå till Summering och klicka på Spara Order (Fakturera ej ut)
Skapa en provisionsfaktura
- Skapa en Tillbehör och utrustnings faktura – Tillb/Utrustn och välj det utfall du skapat för Provisioner. Meddelande uppkommer, svara Ja
- Ange summan på provisionen och gå till Summering och Fakturera
Skapa en Rapport för att se Provisioner / Öppna försäljningsorder
- Gå till Rapporter – Uttag av listor och rapporter
- Markera Lagerlista – Bocka i en default lista och klicka på Redigera
- Under Valbara fält bocka i Registreringsnr, Tillbehör totalt, Påbörjad försäljning och fler om behov finns
- Under Objektstatus bocka i Agent VK – Döp rapporten efter behov och klicka på Spara Urval
I rapporten kommer det stå Påb,förs på de VK som endast har en arbetsorder sparad.
| Tänk på att du alltid kan se skapade order under Försäljning – Öppna ordrar också |