Syftet med att kunna ta betalt i förskott är exempelvis när du beställer en reservdel enkom för kund eller en del som ej går att returnera, detta ser till att du slipper extra arbete att ev behöva jaga kund för debitering vid ej uthämtad vara eller slippa diskussioner och/eller ta kostnaden om delen är fel beställd av kund mm.
Förutsättningarna för förskott är att du fyllt i ett balanskonto under System → Parametrar → Bokföring → Kontoplan
Här beskriver vi hur du tar en hel eller delad förskottsbetalning från en kund.
- Skapa en arbetsorder
- Lägg till försäljningsrader
- Klicka på knappen Summering
- Klicka på knappen under ATT BETALA vid Förskottsbetalning
- Ange beloppet som ska erläggas och klicka på knappen Skapa förskott
- Ange betalsätt
Anger du ett delat belopp så ligger resterande belopp kvar på ursprungsordern för senare debitering
| Fakturanummer för det betalade förskottet och beloppet står nu under Förskottsbetalningsrutan på huvudordern. |
| Vid ev kreditering måste huvudordern faktureras ut först för att sedan krediteras. |
| OBS! En förskottsfaktura är alltid utan moms. |
Vill du skapa en faktura med moms måste flödet hanteras på ett annat sätt. Läs mer Ange annan eller andra betalare