Här beskrivs vart du skapar text mallar som kan användas vid utskick av påminnelser, krav eller brev och hur du anger vilken mall som ska användas på kundnr. I systemet ligger redan en standardmall för varje ärende som går att redigera men ej att ta bort.
Skapa textmallar
- Gå till Ekonomi → Kundreskontra.
- I huvudmenyn gå till System → Inställningar → Kundreskontratexter.
- Ange i rullistan vart du vill skapa en ny mall.
- Klicka sedan på Ny.
- Ange en Beskrivning på mallen och skriv in den aktuella texten för ärendet.
- Klicka på Spara.
Koppla mall till kundnr
- Gå till fliken Betalare.
- Klicka på Sök, ange KundNr eller sök in kunden.
- Klicka på Redigera kund.
- Under rubriken Kredit och Kundrekontramall klickar du på knappen …
- Markera aktuell Ekonomimall och klicka på Redigera. Eller skapa ny.
- Under rubriken Koppla texter klicka på knappen … på respektive val.
- Markera aktuell textmall och klicka Välj.
- Klicka på Spara.