Här beskrivs hur man sätter upp förutsättningarna för avtalsfaktureringen och för att automatisera och underlätta säsongsfaktureringen av brygg – och vinterplatser.
Inställningar
- Gå till fliken Båt, klicka på knappen Redigera Båt.
- Tilldela en plats.
- Ha ett aktivt avtalsdatum. (väljs i båtfliken)
- Ha en kopplad avtalsmall. (kopplingen görs i båtfliken. Klicka på Koppla avtalsmall.)
För att fakturera
- I huvudmenyn gå till Avtal → Avtalsfakturering.
- Välj Avtal och Skapa bryggavtalsfakturor (Alla) alternativt Skapa Vinteravtalsfakturor (Alla).
Nu presenteras ett urval på de båtar som är aktuella. Kontrollera att alla har en kopplad Avtalsmall längst ut till höger. Saknas mall kan du högerklicka och byta/välja rätt mall. Vill du ta bort någon eller några, markera dessa → högerklicka och välj Ta bort från lista - Välj det Förfallodatum du vill ha på fakturorna och klicka på Skapa avtalsfakturor.
- Bekräfta valt förfallodatum och fakturering sker.
- Nu visas fakturanummer intervallet de fått samt en fråga om du vill skriva ut.
- Svara Ja och alla skrivs ut på fakturaskrivaren. Svara Nej så är de fakturerade men ej utskrivna.
| Dessa återfinns i huvudmeny under Försäljning → Registervård. Titta i kolumnen fakturadatum och markera de som har aktuellt fakturadatum → högerklicka och välj Skicka markerade fakturor som e-post. |
| Om det tillkommer kund efter att du gjort säsongsfaktureringen väljer du Avtal längst ner till höger. Skriv in båtens regnummer och tryck Enter. Välj Skapa enstaka bryggavtalsfaktura. |
| Om du gör hela faktureringen på alla båtar och det blir fel måste de krediteras manuellt. Om du använder enstaka fakturering som kontroll blir det bara en faktura att kreditera om du skulle gjort fel. |