Här beskrivs hur du uppdaterar kund via Infotorg eller Bisnode och de olika valen du kan göra. Har du Fordonsmodulen är denna funktion den samma p.g.a. att dessa system delar kundregister.
- Gå till fliken Fordon.
- Sök in kund genom att trycka på Sök (F4).
- Klicka på knappen Redigera Fordon.
- Hämta bilinformation från Bilvision eller Infotorg.
- Välj in Fabrikat.
- Ny dialogruta med tre val (Se nedan förklaring)
- Välj och klicka på Spara
Behåll befintlig kund
Då uppdaterar den ingenting utan går tillbaka till de uppgifter som stod.
Lägg till ny kund
Då tar den all ny kundinformation och använder samma kund nr som stod. Du kan även lägga till information såsom telefon nr, mailadress el dyl.
Har du redan kunden i ditt register, så kommer du få upp kunden med det befintliga kundnr.
Skulle du ha samma kund upplagd flera gånger kommer du få välja vilken kundnr spara på fordonet.
Ersätt befintlig kund
Då tar den all ny kundinformation och använder samma kund nr som stod.
(Som ”Uppdatera kunduppgifter” men här ändras kundinformationen direkt och du får inte valet att lägga till ev. mobil nr, mailadress el dyl.)
Uppdatera namn, adress på befintlig kund
Då tar den all ny kundinformation och använder samma kund nr som stod.
(Uppgifter som Telefonr och referens kommer vara kvar)