Vissa värden är inlagda i systemet vid leverans av Winassist men observera att de kan förändras såsom referensränta, kostnader för betalningspåminnelse mm. Du kan även redigera pga att du vill tillhandahåll andra värden för din verksamhet. Värden som betalningsvillkor och förfallodatum skrivs ut på följesedlar och fakturor.
Här beskrivs hur du redigerar i fakturamallen standard eller skapar en ny.
- Gå till Ekonomi → Kundreskontra.
- I huvudmenyn gå till System → Inställningar → Kundreskontramallar.
- Klicka på knappen Redigera om du vill ändra standardmallen, eller skapa ny genom att klicka på knappen Ny.
- Välj Spara.
En fakturas livscykel exemplifierat
Förfallodatum
Värdet som registreras här utgör det värde som alltid föreslås i kundregistret varje gång en ny kund registreras, s.k. standardmall. Om olika betalningsvillkor tillämpas, t ex 30 dagar till företag och 20 dagar till privatkunder, kan ytterligare mall skapas. Ange det värde som är det vanligaste för er verksamhet på kundfordringar. Om värdet ändras senare kommer alla kunder som följer mallen att automatiskt ändras.
1:a brev
”Glömt-att-betala-brev”, är ett lite vänligare brev där kunden upplyses om att ni har en öppen fordran på kunden. Inga avgifter påförs kunden, men upplyses om att betalningspåminnelse enligt lag kommer att påföras om inte fordran betalas. Fakturabevakningen kommer att indikera att ett ”Glömt-att-betala-brev” ska skapas.
Betalningspåminnelse
Kunden påförs nu en betalningspåminnelse avgift. Fakturabevakningen kommer att indikera att en betalningspåminnelse ska skapas.
Inkassokrav
Kunden påförs nu ett inkassokrav. Fakturabevakningen kommer att indikera att ett inkassokrav ska skapas.
Indrivning
På inkassokravet står det att ärendet lämnas för lagsökning efter 10 dagar om inte kunden betalar. Under denna tid avråds från muntliga kontakter och dito överenskommelser om detta inte dokumenteras. Inkassokravet kan senare komma att användas i juridisk instans.
Avgifter
Påminnelseavgift
Här anges beloppet för påminnelseavgift, dessa värden förändras över tiden. Tala med banken om aktuella värden.
Kravavgift
Här anges beloppet för krav avgift, dessa värden förändras över tiden. Tala med banken om aktuella värden.
Använd brev
Om Brev är markerat så kommer möjligheten ges att skapa vänligare brev i fakturabevakningen, där inga avgifter påförs kunden.
Tillåt krav för påminnelse
Tillåter att inkassokrav skapas utan att ett påminnelse brev först skapats på aktuell fordran/fakturan.
Kredittid efter räntefakturering
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta som med % överstiger riksbankens referensränta.
Kredittid vid räntefakturering xx dagar efter förfallodatum
Betalningsvillkor för räntefakturor.
Kopplade texter
Varje mall kan ha olika texter som skrivs ut på brev, påminnelse respektive inkassokrav. Mall texterna skapas i funktionen Ekonomi → Kundreskontra → Kundreskontra texter.
Välj in textmallen som skall knytas till respektive utskrift och Spara mallen.