Manualer

Ange kundtyp och kön på kunden i kundregistret

För att kunna kategorisera de personuppgifter ni behandlar i enlighet med GDPR, underlättar det att kartlägga vilka personuppgifter som behandlas i verksamheten. Det är med andra ord bra att veta om kunden är en privatperson eller organisation då dessa uppgifter behöver behandlas olika enligt lag.

Här beskrivs hur du kategoriserar kunden genom att ange Kundtyp och Kön.

  1. Under fliken Betalare söker du upp kundnr som ska kategoriseras.
  2. Redigera Kund, välj Kundtyp i Telefon / E-mail rutan.
  3. Du kan även välja att fylla i Kön på kunden, detta är ej obligatoriskt.

 

Du kan lägga in att Kundtyp ska vara tvingande att fylla i vid skapande av ny kund. Läs mer Beteende 2 Generella Kunder och Fordon
Tillbaka
Tillbaka till manualer