Förutsättningen för att kunna se och utföra nedan rensning via GDPR verktyget är att du har den behörigheten i bockad, rekommendationer är att du bockar i behörigheten vid rensning och sedan bockar ur den igen för att inte av misstag rensa information. OBS! Information som rensas i denna funktion försvinner helt ur databasen och går inte att återskapa igen.
Från fliken kunder går det att skapa olika urval i kundregistret. Urvalet här är samma som i systemets flik Ägare, och Betalare.
Rekommenderad gallringsprincip.
Det inte självklart att bokföringslagen kan ligga till grund för att lagra/behålla kunduppgifter, utan snarare att ni har en befintlig kundrelation. En kundrelation kan grundas på senaste fakturadatum, men kanske inte 7 år tillbaka i tiden, utan hur ofta kunden besöker er.
Skapa urval
Ta fram urval för faktura/arbetsorder äldre än ett visst datum, skapade före ett visst datum, faktura/arbetsorder mellan datum eller alla kunder oavsett fakturadatum.
Filtrera ytterligare genom att markera på olika kundtyper.
Har inte kunderna angiven kundtyp så kan detta göras i funktionen ”Kategorisera kunder”, se kapitel ”Hjälpfunktion för att kategorisera befintliga kunder”.
Knappen Hämta urval samlar in information enligt urvalet och presenterar enligt lista.
- DriftId, visar vilket driftställe informationen tillhör. Berör bara de som har en installation med fler i driftställen. Övriga är alltid driftställeid = 1
- Kundnummer
- Kund, uppgifter om kunden
- Skapat datum, datum då kunden ursprungligen skapades
- Senaste faktura eller arbetsorderdatum
- Antal fordon kopplade till kundnumret
- Antal fakturor som finns på kundnumret. (V =Winassist verkstad, F = Winassist Fordon)
- Antal aktiva arbetsorder som finns på kundnumret
- Ursprungligt driftställeid
- Aktivt serviceavtal
- Avslutat serviceavtal
- Däckförvaring
Rensning kunder
Verkställ resningen med knappen Ta bort alla kunder i urvalet. Urvalet raderas i databasen och kan inte återskapas.
Sökord: GDPR, gdpr, Dataskyddsförordning