Här beskrivs hur du sätter upp systemet för att du ska kunna internfakturera påkostnader enkelt från en verkstad och till ett VK på en annan anläggning. Detta sker som oftast då du vill kunna skicka bilen för reparation till annan anläggnings verkstad tillfälligt för att sedan köra tillbaka den till den vagnpark den tillhör. Du kan såklart flytta VK för att få på kostnaden men denna funktion gör det så mycket enklare!
Förutsättningen för denna funktion är att du har driftställen i ditt system.
Inställning Fordon
För att ett annat driftställes verkstad ska kunna skicka en påkostnad måste du gå in i inställningar och påvisa vilken avdelning som ska debiteras på den anläggning du befinner dig på.
- Gå till System – Inställningar – Generella
- Under fliken Kund nr för verkstadsarbeten
- Markera ett Kund nr, klicka på Redigera och ange Avdelning verkstad (som oftast INTNYBIL, INTBEGFM, INTBEGVMB, gör samma val på alla)
- Klicka på OK
Nu måste du knyta alla kund nr till alla andra anläggningar i samma vy som ovan (men exkl avdelning)
- Klicka på Ny
- Ange Kategori och Momstyp (Nybil finns ej behov att välja momstyp)
- Nu söker du in de andra driftställena du har en i taget under Från Driftställe och de kundnummer som finns och med rätt momstyp kopplat (Är du osäker på vilket intern kund nr som är kopplade, se originaluppsättningen som du har i rutan bakom, som oftast är det INTNYBIL, INTBEGFM, INTBEGVMB, allt ska sättas upp likadant på de övriga anläggningarna men utan avdelning)
- Klicka på OK och Spara
Tänk på att göra samma flöde på alla driftställen
Skapa ao
- Skapa Ny Arbetsorder
- I Reg nr rutan kan du trycka F5 så får du upp Sök VK på alla anläggningar, eller skriv Reg nr och tryck F5 i Kund nr rutan som vanligt
- Skapa ao efter behov – gå till Summera – Internfakturera
När du bokför på den anläggningen som du fakturerat ut internfakturan på och som ska bära intäkten så kommer systemet hämta kontot samt resultatenhet för den anläggningen som äger VK i de inställningar du gjort för att bära kostnaden.