Terminalen stöder Kort, Swish och Pay By Link (betallänk), vilket gör det enkelt att ta betalt, även på distans. Du kommer att ha Fortus integrerat på befintliga knappar i ditt system.
Fullt integrerad med systemet, vilket innebär att summan som ska betalas skickas automatiskt till terminalen, utan att du behöver mata in den manuellt. Kvittoslippen skrivs ut direkt på kundens kvitto från systemet.
Betalningshantering i systemet
Medan terminalen behandlar betalningen kan du fortsätta arbeta i systemet. På den pågående AO visas endast en ”Avbryt”-knapp, vilket gör det möjligt att avbryta vid behov eller om problem uppstår.
Detta säkerställer att systemet förblir tillgängligt, särskilt vid distansbetalningar via betallänk, där kunden kan behöva extra tid för att genomföra sin betalning.
Inställningar
- Gå in under System – Parametrar – Bokföring – Betalsätt
- Bocka i “Aktivera kortläsare”
- Fyll i Anv namn och Lösen (erhålls av Fortus)
- Klicka på knappen Testa
- Välj in vilken terminal du vill ha som standard på din klient i scrollistan
- Klicka på Spara
| För att underlätta kan du skapa Alias på terminalerna genom att klicka på Skapa ny (Rekommenderat är att du märker kortterminalerna med det Alias du skapar) |
Nu ska kopplingen till terminalen fungera och du ska kunna ta betalt. Kontrollera att alla knapparna är upplysta och ej utdimmade under summerings sidan.
För mer information gå in på Fortus landningssida HÄR
Viktig information!
Vid installation av din nya kortterminal finns viktiga restriktioner att känna till. När en betalning genomförs skapas ett unikt ID som krävs vid exempelvis kreditering. Systemet hanterar detta automatiskt och återbetalar alltid på samma betalsätt som användes vid köpet.
Enligt lagen om penningtvätt (AML) och kortnätverkens regler måste en återbetalning ske till samma kort som användes vid den ursprungliga betalningen. Detta förhindrar bedrägeri och säkerställer spårbarhet i transaktionerna.
Nedan förklarar vi hur du hanterar krediteringar, inklusive betalningar skapade innan terminalen togs i bruk.
Förutsättningar
- Ska en betalning krediteras i sin helhet och är betald genom Fortus tidigare så är det endast att klicka på Kreditera knappen
- När en kredit skapas genom att man kopierat Huvud/Detalj så är det endast att klicka på Kreditera knappen
- När en kredit skapas genom att skapa en helt ny AO, visas en ruta där originalfakturanummer måste anges (Om inget/korrekt fakturanummer anges kan man inte gå vidare)
- Om debetfakturan skapades innan Fortus-installationen ska ett meddelande visas med instruktioner för hur krediteringen ska hanteras. Se mer info nedan ang självrisk och bolagsfaktura
Hantera kreditering av Bolagsfaktura med redan utslagen självrisk till kund (Rekommenderat är att se till att bolagsfakturan alltid stämmer exakt med godkänd kalkyl innan fakturering för att minimera bokföringsproblem eller skapa extra arbete för dig och ekonomi med nedan steg)
Steg1
- Kopiera Huvud/Detalj, skapa ny exakt samma som originalet
- Lägg till en Momsfri rad med självrisken (En momsfri rad med korrekt konto måste ombesörjas att sättas upp i systemet av ekonomiavdelning)
- Kreditera ut hela och som faktura
Kundmottagaren måste nu påvisa att den ska kvittas mot första originalet till sin ekonomiavdelning.
Steg 2
- Kopiera Huvud/Detalj eller skapa ny och importera från CABAS
- Lägg till en Momsfri rad med självrisken (En momsfri rad med korrekt konto måste ombesörjas att sättas upp i systemet av ekonomiavdelning)
- Gör ev redigeringar som behövdes
- Fakturera ut på faktura (Detta är fakturan som ekonomiavdelningen ska markera som betald när betalning skett)