Här beskrivs hur du gör kontouppsättning och inställningar för att aktivera Koncern fordran i Winassist. Detta är för att du ska kunna skilja på vad du har fakturerat inom koncernen och externa kunder.
Förutsättningen för att koncernfaktureingen ska fungera är att du använder dig av K som Radtyp och Kod nr nedan.
Inställningar skapa nytt Huvud-/Underkonto
- Gå till System → Parametrar → Bokföring → Kontoplan
- Klicka på Fördelning
- Klicka på Nytt huvudkonto
- Ange Radtyp (ange K) och Beskrivning (ex Koncern)
- Skriv in ditt bokföringskonto för koncernfordran under Konto – Med moms
- Klicka på Spara
- Markera nu Koncernraden och klicka på Nytt underkonto
- Skriv in Kodnr (ange K1) och Beskrivning (ex Kundfordran)
- Skriv in ditt bokföringskonto för Kundfordran under Konto – Med moms
- Klicka på Stäng och Spara
| OBS! Har du flera Avdelningar så tänk på att göra inställningarna på alla |
Inställningar Konto
- Gå till Ekonomi → Kundreskontra
- Gå in på System → Inställningar
- Under fliken Konton gå till Gemensamma huvudkonton
- Klicka på Nytt
- Ange Kontonamn och Konto för Koncernfordran
- Klicka på Spara
Inställningar Kundreskontramall
- Gå till Ekonomi → Kundreskontra
- Gå in på System → Inställningar → Kundreskontramallar
- Klicka på Ny
- Skriv in Mallnamn (ex Koncern)
- Klicka på Spara
Inställningar Kund koncernfordran
- Gå in på fliken Betalare om du har en aktiv ao eller sök in aktuell kund
- Välj Redigera Kund
- Under Kundreskontramall klicka på …
- Välj Koncern genom att markera och klicka på Välj
- Klicka på Spara
| Du ska inte bocka i K1 kontot under Fördelning pga att detta konto ska ej vara synligt för att fakturera ut på radnivå. |