Här beskrivs hur du på ett enkelt sätt kvittar alla eller enstaka kreditnotor/kreditar mot debetfakturan i kundreskontra istället för att boka bort en och en. Observera att om du har skapat en kredit genom att kopierat en faktura så kommer denna med i dialogrutan utan måste bokföras manuellt som en vanlig betalning.
- Gå till Ekonomi → Kundreskontra.
- Klicka på knappen Kvittera kreditnotor i nedre vä hörnet.
- I ny dialogruta kommer alla skapade kreditnotor.
- Bocka i de fakturor som du vill bokföra.
- Klicka på Kvittera Kreditnotor.
- Ev ändra Datum och Betalsätt. Rekommendationen är att välja betalsätt Felfakturerat vid kvittering av kreditnotor.
- Klicka på Spara och bekräfta genom att trycka Ok.
Nu har Debetfakturan fått status Betald och Kreditnotan fått status Nyttjad i kundreskontra. För att bokföra transaktionerna Se film Gör kundinbetalningar i Winassist system eller Läs Skapa inbetalningsjournal.