För att kunna lägga in en leverantörsfaktura i i systemet behöver du först lägga in leverantören. När du lägger upp leverantören är ett minimikrav att du lägger in leverantörsnummer, leverantörsnamn och bank/postgiro, resterade fält i funktionen Ny leverantör är frivilliga att lägga upp.
Här beskrivs hur du lägger till en leverantör.
- Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörer.
- Klicka på knappen Ny Leverantör.
- Ange ett valfritt leverantörsnummer i fältet Levnr förslagsvis bankgironummer.
- Ange namn i Företagsnamn samt betalinformation i någon av fälten under rubriken Leverantörens bankkonton.
- Klicka på Spara.
| I fältet Förvalt konto, tryck F4 och sök in ett konto som systemet ska föreslå som konto varje gång leverantören används på en ny leverantörsfaktura. |
| Allmän info om fält vid uppläggning av ny leverantör:
Konto vid betalning – Ändrar du ej denna så tar systemet per automatik angivet betalkonto uppsatt under Systeminställningar → Konton, Betalkonto BG. Betalningsvillkor – Ändrar du ej så tar systemet per automatik standardvärdet från systeminställningar. Behåll vagnkortnummer vid inmatning – betyder att vagnkortsnummer ligger kvar när du sparar en rad. Användbart om det är många rader med samma vagnkortsnr som ska matas in. Sök vagnkort på chassinr – om detta alternativ är så kan du söka på chassinr i vagnkortsnr fältet. Sök vagnkort på regnr – om detta alternativ är så kan du söka på regnr i vagnkortsn Fråga om fakturan ska sparas i bevaka – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalt men om denna bock är ifyllt får du en fråga om betalningen ska sparas i bevakafliken. Spara fakturan i betalning/bevaka – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalda men om denna bock är ifyllt så sparas den i Bevaka fliken. Spara fakturan i betalning/hos bank – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalda men om denna bock är ifyllt så sparas den i Hos bank fliken. Spara fakturan i betalning/för bokföring – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalda men om denna bock är ifyllt så sparas den i För bokföring fliken. Fakturan alltid momsfri – Systemet föreslår då 0 kr i moms vil upplägg av nya faktura. Tvingande OCR-nr – Det går ej spara fakturan om den inte innehåller OCR-nr. Använd fakturanr som OCR-nr – Då kopieras det fakturanr du skrivit i fakturanr till OCR-nr. Du kan ställa in per leverantör om du vill ”Ej projekt”, ”Allmänt projekt” eller ”Vagnkorts projekt” ska vara förinställt på leverantören. |
| Om du har Rillion koppling uppdateras systemet med den nya leverantören per automatik. |