Här beskrivs hur du kan få fram en lista med olika urval på upplagda arbetsorder i systemet som exempelvis Upplagda arbetsorder per datum och om de är bokade, obokade, avbrutna mm. Gå till Försäljning → Aktivitetslista. Ange mellan vilka datum du vill utföra sökningen på. Ange Datumtyp eventuell Kundmottagare och vilken Status. Du kan även […]
Manualkategori: Winassist Verkstad
ASAP
Här beskrivs hur du hittar utbildningsfilmen om ASAP. I systemet klicka på knappen ASAP → Visa ärenden. Klicka på Utbildning i huvudmenyn. Finns ytterligare frågor eller funderingar så hör av dig till supporten.
Avsluta avtal
Ett serviceavtal avslutas automatiskt på angiven förfallodag. När ett avtal har status avslutad så tillåts inte längre interndebitering på avtalet. Här beskrivs hur du avslutar ett avtal innan förfallodagen Gå till Avtal → Serviceavtal. Under aktuell flik markerar avtalet och högerklicka → Avsluta avtal. Klicka Ok. Eller Gå till Avtal → Serviceavtal lista. Markera aktuellt […]
Skapa beställningspunkt och beställningsförslag
Här beskrivs hur du sätter en beställningspunkt och hur du lägger en ny beställning med beställningsförslag. Förutsättningen för att du ska kunna lägga en beställnings punkt och få fram beställnings förslaget är att artikeln är en lagervara. Lägg in beställningspunkt Gå till fliken Reservdelar. Sök fram artikeln och klicka på Redigera. Under rubriken Saldo ange […]
VD-stöd
Här beskrivs vart du kan ta ut rapporter som är mer detaljerad per olika urvalsmöjligheter än själva Försäljningsrapporten och även Behaviour Performance Indicators (BPI) rapport och Key Performance Indicator (KPI). Rapport med exempelvis tid/antal, lämnade rabatter och kostnader för reservdelar mm Gå till Försäljning → VD-stöd. Under fliken VD-stöd Försäljning analys. Bocka i de urval […]
Lägg upp konton för serviceavtal i Fordon
Serviceavtalsmodulen är en påbyggnad i Winassist Verkstad som tillåter fakturering och uppföljning utav serviceavtal. När en order skapas i verkstadssystemet så får kundmottagaren direkt information om kunden har serviceavtal, vilka kriterier som avtalet innefattar och systemet uppdateras med den interna kostnaden som uppkommer när kunden nyttjar avtalet. Används Winassist Fordon i verksamheten så uppdateras verkstaden […]
Fakturera via fordonssystemet
Här beskrivs hur du skapar en serviceavtalsfaktura i Fordonsmodulen. Ett serviceavtal kan säljas både separat eller vid försäljningen av fordonet. I detta flöde nedan är förutsättningen att du påbörjat en försäljning av fordonet. Skapa en fordonsförsäljning med ett serviceavtal Klicka på knappen Försäljning fordon igen efter att du lagt in fordonets pris. Välj Serviceavtal. Ny dialogruta öppnas, välj in Servicetyp. […]
Lägg upp konton för serviceavtal i Verkstad
Vid försäljning av serviceavtal så vill skatteverket ha momsen redovisad vid försäljningstillfället. Medans företaget inte vill ta intäkten vid försäljningstillfället eftersom arbetet inte är utfört. Detta gör att hanteringen av serviceavtal blir något invecklad. För att hantera detta skapar systemet en momspliktig försäljning och moms som vanligt, men lägger då till en automatkontering där systemet […]
Skapa servicemallar
Här beskrivs hur du skapar mallar för serviceavtalstyper som ska vara tillgängliga vid försäljning. Gå till Avtal → Inställningar. Skapa ny mall klicka på knappen Ny. Ange namn i fältet Servicetyp och skriv kriterier som gäller för avtalet i Info rutan. Klicka på Spara. Max km och Antal service, är informativa poster till kundmottagaren och […]
Uppföljning serviceavtal
Systemet har en lista på alla aktiva avtal som ska fungera som underlag för avstämningarna mot bokföringen. Listan visar saldot för alla aktiva avtal till och med valt datum och används vid avstämning av balanskontot för serviceavtal. Avstämningen görs på utgående balans på kontot för serviceavtal mot fältet Saldo i serviceavtalslistan. Gå till Avtal → […]