Här beskrivs hur du sätter upp en KPI rapport (Key Performance Indicator-rapport). Rapporten tar fram en sammanställning av viktiga nyckeltal och är en viktig del av företagets styrningsprocess. Syftet med en KPI-rapport är att ge insikt och mäta hur väl organisationen uppnår sina mål i dess framgång och framsteg och identifiera, utvärdera eventuella områden där förbättringar […]
Manualkategori: Ekonomi
Koncernfordran
Här beskrivs hur du gör kontouppsättning och inställningar för att aktivera Koncern fordran i Winassist. Detta är för att du ska kunna skilja på vad du har fakturerat inom koncernen och externa kunder. Förutsättningen för att koncernfaktureingen ska fungera är att du använder dig av K som Radtyp och Kod nr nedan. Inställningar skapa nytt […]
Fortnox koppling
Här beskrivs hur du gör inställningar och förberedelser för kopplingen till Fortnox. Förutsättningarna för integrationen är att du fått Användarnamn/Lösenord och modulerna Bokföring, Fakturering från Fortnox och att du har funktionen aktiverad hos Winassist. Är du intresserad av kopplingen kontakta sales@winassist.se för aktivering. Innan du gör inställningarna nedan så se till att du bokfört alla […]
Inställningar för nya P27 filen (Pain001)
Viktigt! Förutsättningarna för denna funktion är att du varit i kontakt med din bank. Läs informationen om bankernas olika förfaranden längre ned innan du går vidare! Bankerna kommer fasa ut den sk LB filen mot den nya filformat standarden ISO20022 XML för leverantörsbetalningar som heter Pain001 och Camt054D samt bankgiro filer och kundinbetalningar Camt054C. Den gamla […]
Skapa resultatenheter i Verkstad
Här beskrivs vart i Verkstadsmodulen du skapar resultatenheter per konto eller avdelning för att kunna sammanställa kostnader/intäkter mm per resultatenhet. Du kan även ange resultatenheter på interna arbeten du utför och per betalsätt. Här beskrivs hur du kopplar resultatenheter i Verkstadsmodulen per avdelning Gå till System → Parametrar → Bokföring → Kontoplan. Har du flera avdelningar så väljer […]
Kundreskontrarapport
Här beskrivs hur du kan skapa en rapport på olika urval ur kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på fliken Rapporter. Ange Kundurval om du vill skapa en lista på alla eller en specifik kund. Välj om du vill se en Detaljerad eller Summarisk (se förklaring nedan) lista med Öppna (ej betalda) eller Förfallna. […]
Skapa inbetalningsjournal
Här beskrivs hur du skapar en inbetalningsjournal och bokför alla transaktioner som skett i kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på knappen Inbetalningsjournal i nedre vä hörnet. Ev ändra Datumurval, Layout utskrift och SIE-fil. Förifyllt är som oftast rekommendationen på underlaget. Du kan granska underlaget innan bokföring genom att klicka på Förhandsgranska. Klicka på […]
Kvittera kreditnotor kundreskontra
Här beskrivs hur du på ett enkelt sätt kvittar alla eller enstaka kreditnotor/kreditar mot debetfakturan i kundreskontra istället för att boka bort en och en. Observera att om du har skapat en kredit genom att kopierat en faktura så kommer denna med i dialogrutan utan måste bokföras manuellt som en vanlig betalning. Gå till Ekonomi […]
Kundreskontratexter
Här beskrivs vart du skapar text mallar som kan användas vid utskick av påminnelser, krav eller brev och hur du anger vilken mall som ska användas på kundnr. I systemet ligger redan en standardmall för varje ärende som går att redigera men ej att ta bort. Skapa textmallar Gå till Ekonomi → Kundreskontra. I huvudmenyn […]
VD-stöd
Här beskrivs vart du kan ta ut rapporter som är mer detaljerad per olika urvalsmöjligheter än själva Försäljningsrapporten och även Behaviour Performance Indicators (BPI) rapport och Key Performance Indicator (KPI). Rapport med exempelvis tid/antal, lämnade rabatter och kostnader för reservdelar mm Gå till Försäljning → VD-stöd. Under fliken VD-stöd Försäljning analys. Bocka i de urval […]