Här beskrivs hur du skapar ett kundnummer för att debitera kostnader internt mellan avdelningar. Internfakturering används även för att följa upp exempelvis backjobb och goodwill. För att skapa internt kund.nr. Gå till fliken Betalare. Klicka på Ny Kund. Ange Kundnummer och Kundnamn. Klicka på Spara. Klicka på Redigera Kund. Under rubriken Kredit, välj Internfaktureras JA. […]
Manualkategori: Winassist Verkstad
Förskottsbetalning
Syftet med att kunna ta betalt i förskott är exempelvis när du beställer en reservdel enkom för en kund eller en del som ej går att returnera, detta ser till att du slipper extra arbete att ev behöva jaga kund för debitering vid ej uthämtad vara eller slippa diskussioner och/eller ta kostnaden om delen är […]
Dölj rader på arbetsorder eller fakturor
Här beskrivs hur du döljer rader på utskrifter för arbetsorder och/eller fakturor. Markera en eller flera rader i en arbetsorder och högerklicka → Dölj rader vid fakturering Markera de rader du vill dölja vid fakturering. Dessa rader kommer synas på fakturan i systemet men inte på faktura utskriften. → Dölj rader på AO Markera […]
Ange status på arbetsorder
Här beskrivs hur du kan välja vilken status du vill spara din arbetsorder med för att lättare kunna hålla ordning på dina öppna arbetsordrar. Gå till fliken Försäljning. Skapa en ny arbetsorder och klicka på Spara. Klicka på Summera. Klicka på Spara Ao som → Egendefinierad status och välj status. Förutsättningarna för att spara med […]
Koppla dokument
Här beskrivs hur du kopplar dokument på olika sätt. Koppla dokument till arbetsorder. Aktivera aktuell arbetsorder. Gå in i huvudmenyn under Försäljning → Koppla dokument till AO. Kopiera in/klistra in dokumentation eller bilder som endast ska tillhöra arbetsordern. Varje gång du aktiverar ao kommer en dialogruta dyka upp med en markerad knapp för Dokument. Den […]
Fakturera påkostnader från verkstad till vagnkort
Här beskrivs hur du fakturerar en arbetsorder från verkstadssystemet till ett fordon i lager. Gå fliken Försäljning. Skapa eller aktivera en arbetsorder. I fältet Kundnr, tryck F5 och systemet uppdaterar till det kundnr som är kopplat till vagnkortstypen. Klicka på knappen Summering och sedan på knappen Internfaktura. När order sparas och när fakturan skapas […]
Sök inbetalningsjournal
Alla inbetalningsjournaler sparas och lagras tillsammans med ett unikt journalnummer. Numret loggas på varje inbetalning i kundreskontran samt skrivs ut på utskriften av journalen. Här beskrivs hur du tar fram en befintlig inbetalningsjournal. Gå till Ekonomi → kundreskontra → Inbetalningsjournal. Klicka på knappen med tre prickar under tidigare journaler uppe i högra hörnet, alternativt fyll i journalnumret i rutan och klicka på hämta. Dubbelklicka på journalen du vill öppna om du använde de tre prickarna för att […]
Kopiera Arbetsorder eller Faktura
Här beskrivs hur du kopierar en arbetsorder eller en faktura till en ny arbetsorder. Under fliken Försäljning klicka på Kopiera Faktura/Ao. I dialogrutan anger du det ao nr eller faktura nr som ska kopieras och klicka på överensstämmande knapp. Klicka på Huvud + Detalj. Klicka på Spara så får kopian ett nytt ao nr. Rader […]
Ändra förfallodag på befintlig faktura
Det går utmärkt att ändra förfallodag på en redan utslagen faktura, exempelvis för att kunden i efterhand önskar att få en längre kredittid på en specifik faktura. Här beskrivs hur du ändrar förfallodag: Välj Försäljning → Registervård för att öppna listan med fakturor. Högerklicka och välj Ändra betalare, förfallodag på den faktura du önskar att ändra. Skriv in kundnumret i fältet Kundnr och tryck Enter. Fyll i de […]
Lägg till konto för ett betalsätt i kundreskontran
Om du exempelvis har börjat med plusgiro som betalsätt men saknar konto när du öppnar din inbetalningsjournal behövs det kopplas till betalsättet. Det görs via inställningar i kundreskontran. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Välj i menyn System → Inställningar → Konton. Ställ dig på betalsättet du vill koppla ett konto till, och klicka på knappen Redigera. Lägg till önskat konto i fältet Konto och välj Spara. Välj Spara. Om du vill ändra ordningen […]