I kundreskontran kan du skriva ut inbetalningsjournaler, kundreskontrarapporter, Brev/påminnelse/krav, kontoutdrag och räntefakturor. Här beskrivs de skrivarval du kan göra i kundreskontran. Gå till Kundreskontra → System → Inställningar → Skrivare. Skrivare Skrivaren som du angett som Standard på din dator ligger per automatik i systemet. Här beskrivs hur du väljer en annan skrivare. […]
Manualkategori: Kundreskontra
Fakturamall kundreskontra
Vissa värden är inlagda i systemet vid leverans av Winassist men observera att de kan förändras såsom referensränta, kostnader för betalningspåminnelse mm. Du kan även redigera pga att du vill tillhandahåll andra värden för din verksamhet. Värden som betalningsvillkor och förfallodatum skrivs ut på följesedlar och fakturor. Här beskrivs hur du redigerar i fakturamallen standard […]
Räntefakturering
Ränta beräknas från dagen efter förfallodatum och fram till det datum fakturan/kundfordringen betalas. Förutsättningen för att uträkningen av ränta ska kunna ske är att fakturan registreras med betaldatum och att inbetalningsjournalen bokförs. Beräkningen görs genom att den dröjsmålsränta som är uppsatt i kontomallen och Referensräntan läggs ihop. Här beskrivs hur du får fram en lista på sent betalade […]
Så stämmer du av kundreskontran
Här beskrivs hur du tar fram en kundreskontrarapport för att kunna stämma av ditt kundreskontra mot bokföringen, en lista som visar det totala värdet av alla öppna fakturor per ett angivet datum. Gå till menyn Ekonomi → Kundreskontra. Gå till fliken Rapporter. Under Urval välj Alla, Detaljerat, Öppna samt Retroaktivt. Har du Winassist Fordon och Winassist Verkstad bör du också välja vilket system du önskar att […]
Sök inbetalningsjournal
Alla inbetalningsjournaler sparas och lagras tillsammans med ett unikt journalnummer. Numret loggas på varje inbetalning i kundreskontran samt skrivs ut på utskriften av journalen. Här beskrivs hur du tar fram en befintlig inbetalningsjournal. Gå till Ekonomi → kundreskontra → Inbetalningsjournal. Klicka på knappen med tre prickar under tidigare journaler uppe i högra hörnet, alternativt fyll i journalnumret i rutan och klicka på hämta. Dubbelklicka på journalen du vill öppna om du använde de tre prickarna för att […]
Lägg till konto för ett betalsätt i kundreskontran
Om du exempelvis har börjat med plusgiro som betalsätt men saknar konto när du öppnar din inbetalningsjournal behövs det kopplas till betalsättet. Det görs via inställningar i kundreskontran. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Välj i menyn System → Inställningar → Konton. Ställ dig på betalsättet du vill koppla ett konto till, och klicka på knappen Redigera. Lägg till önskat konto i fältet Konto och välj Spara. Välj Spara. Om du vill ändra ordningen […]
Avskrivning på kundfaktura
Den kanske vanligaste anledningen att göra en avskrivning är att kunden gått i konkurs och att du mottagit ett besked från konkursförvaltaren att du inte kommer få betalt för din fordran. Ett annat exempel är om kunden har bestridit en faktura och du som säljaren gjort allt som rimligen kan krävas för att få betalt. Här beskrivs hur du skriver av en faktura. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Öppna den faktura du önskar att skriva av genom att […]