Här beskrivs hur du lägger in belopp i annan valuta på arbetsorderrader och hur du ändrar kurs. På kostnadsförslag, bokningsbekräftelse, följesedel eller faktura specificeras den utländsk valuta. Har du inte möjlighet att ändra valuta så kontakta support@winassist.se för aktivering! Inställning på betalare Sök upp kund under fliken Betalare. Klicka på knappen Redigera Kund. Bredvid Valuta […]
Manualkategori: Fakturera
Skicka elektronisk faktura
Här beskrivs hur du ställer in och skickar elektronisk faktura via en virtuell skrivare. Det är vanligt att exempelvis kommuner kräver att få fakturor skickad till sig som E-faktura. Förutsättningarna för att kunna skicka e-faktura är att du fått tillgång till din kunds virtuella skrivare och lagt in den på din dator under tillgängliga skrivare […]
Skicka faktura med e-post som PDF
Här beskrivs hur du lägger in uppgifter så att du kan maila en faktura till kund. Gå till fliken Betalare. Ange kundnummret i sökfältet för kundnr och tryck Enter eller klicka på knappen Sök (F4). Klicka på knappen Redigera kund. Ange kundens mailadress i fältet E-post, under rubriken Fakturering / Påminnelser / kontoutdrag. Välj in […]
Samlingsfakturera
Syftet med att använda sig av denna funktion är att förenkla ut fakturering av flertal bilar vid ett tillfälle och på en faktura, om du har en kund som har många bilar exempelvis en bilpark eller ett företag med företagsbilar. Här beskrivs hur du sparar en arbetsorder för samlingsfakturering. Aktivera arbetsordern Klicka på Summering Klicka […]
Skapa internt kundnummer
Här beskrivs hur du skapar ett kundnummer för att debitera kostnader internt mellan avdelningar. Internfakturering används även för att följa upp exempelvis backjobb och goodwill. För att skapa internt kund.nr. Gå till fliken Betalare. Klicka på Ny Kund. Ange Kundnummer och Kundnamn. Klicka på Spara. Klicka på Redigera Kund. Under rubriken Kredit, välj Internfaktureras JA. […]
Förskottsbetalning
Syftet med att kunna ta betalt i förskott är exempelvis när du beställer en reservdel enkom för en kund eller en del som ej går att returnera, detta ser till att du slipper extra arbete att ev behöva jaga kund för debitering vid ej uthämtad vara eller slippa diskussioner och/eller ta kostnaden om delen är […]
Dölj rader på arbetsorder eller fakturor
Här beskrivs hur du döljer rader på utskrifter för arbetsorder och/eller fakturor. Markera en eller flera rader i en arbetsorder och högerklicka → Dölj rader vid fakturering Markera de rader du vill dölja vid fakturering. Dessa rader kommer synas på fakturan i systemet men inte på faktura utskriften. → Dölj rader på AO Markera […]
Ändra förfallodag på befintlig faktura
Det går utmärkt att ändra förfallodag på en redan utslagen faktura, exempelvis för att kunden i efterhand önskar att få en längre kredittid på en specifik faktura. Här beskrivs hur du ändrar förfallodag: Välj Försäljning → Registervård för att öppna listan med fakturor. Högerklicka och välj Ändra betalare, förfallodag på den faktura du önskar att ändra. Skriv in kundnumret i fältet Kundnr och tryck Enter. Fyll i de […]
Aktivera OCR på faktura i Winassist verkstad
Om du vill ha OCR-nr på dina fakturor behöver du slå på en inställning i Winassist verkstad. OCR-nr är speciellt bra om du vill använda dig av BGC-inläsningsfunktionen i kundreskontran. Det gör att kunderna i högre grad tvingas ange korrekt information när dom betalar, vilket gör att fakturamatchningen blir effektivera samt minskar manuellt arbete för […]
Kreditera Garanti
Här beskrivs hur du krediterar en faktura i garantimodulen som du finner i huvudmenyn. Beroende på hur du fakturerar ut garantier så hittar du de på olika ställen för kreditering. Hur du krediterar en garanti som är fakturerad som Klar obetald (Kundreskontra). Gå till Garantier → Skapa Redigera. Klicka på knappen Sök garanti. Välj ett sökalternativ […]