Manualkategori: Betalsätt

Här beskrivs hur du skapar ett kundnummer för att debitera kostnader internt mellan avdelningar. Internfakturering används även för att följa upp exempelvis backjobb och goodwill. För att skapa internt kund.nr. Gå till fliken Betalare. Klicka på Ny Kund. Ange Kundnummer och Kundnamn. Klicka på Spara. Klicka på Redigera Kund. Under rubriken Kredit, välj Internfaktureras JA. […]

Syftet med att kunna ta betalt i förskott är exempelvis när du beställer en reservdel enkom för en kund eller en del som ej går att returnera, detta ser till att du slipper extra arbete att ev behöva jaga kund för debitering vid ej uthämtad vara eller slippa diskussioner och/eller ta kostnaden om delen är […]

Det går utmärkt att ändra förfallodag på en redan utslagen faktura, exempelvis för att kunden i efterhand önskar att få en längre kredittid på en specifik faktura.  Här beskrivs hur du ändrar förfallodag:  Välj Försäljning → Registervård för att öppna listan med fakturor.  Högerklicka och välj Ändra betalare, förfallodag på den faktura du önskar att ändra.  Skriv in kundnumret i fältet Kundnr och tryck Enter.  Fyll i de […]

Om du vill ha OCR-nr på dina fakturor behöver du slå på en inställning i Winassist verkstad. OCR-nr är speciellt bra om du vill använda dig av BGC-inläsningsfunktionen i kundreskontran. Det gör att kunderna i högre grad tvingas ange korrekt information när dom betalar, vilket gör att fakturamatchningen blir effektivera samt minskar manuellt arbete för […]