Här beskrivs hur du kan skapa en rapport på olika urval ur kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på fliken Rapporter. Ange Kundurval om du vill skapa en lista på alla eller en specifik kund. Välj om du vill se en Detaljerad eller Summarisk (se förklaring nedan) lista med Öppna (ej betalda) eller Förfallna. […]
Manualkategori: Winassist Verkstad
Skapa inbetalningsjournal
Här beskrivs hur du skapar en inbetalningsjournal och bokför alla transaktioner som skett i kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på knappen Inbetalningsjournal i nedre vä hörnet. Ev ändra Datumurval, Layout utskrift och SIE-fil. Förifyllt är som oftast rekommendationen på underlaget. Du kan granska underlaget innan bokföring genom att klicka på Förhandsgranska. Klicka på […]
Kvittera kreditnotor kundreskontra
Här beskrivs hur du på ett enkelt sätt kvittar alla eller enstaka kreditnotor/kreditar mot debetfakturan i kundreskontra istället för att boka bort en och en. Observera att om du har skapat en kredit genom att kopierat en faktura så kommer denna med i dialogrutan utan måste bokföras manuellt som en vanlig betalning. Gå till Ekonomi […]
Ange annan eller andra betalare
Här beskrivs hur du kan dela upp en arbetsorder, genom att markera egenvalda rader kommer att debiteras annan betalare som du söker upp vid fakturering. Du kan skapa flera betalare genom att utföra samma flöde flertal gånger. Gå in på aktuell arbetsorder. Markera de rader som ska betalas av annan part. Högerklicka → Annan Betalare […]
Polaris
Här beskrivs hur du skapar en beställning på reservdelar i Winassist och importerar till Polaris webportal. Gå till Reservdelar → Beställning → Nya beställningar. Aktivera aktuell beställning och klicka på Beställning klar. Gå till fliken Beställda och klicka på Spara till fil. Nu anger systemet vart filen sparas. Starta portalen till Polaris och välj Ladda […]
BilXtra Pro
Här beskrivs hur du gör inställningen samt processen för att importera och beställa artiklar i Winassist till BilXtra Pro. Förutsättningen för denna funktion är att den är aktiverad hos Winassist, kontakta Support@winassist.se för mer information. Inställningar Gå till System – Parametrar – Arbetssätt – Sökvägar I fliken Sökvägar 6 under rubriken BilXtra Pro lägg in […]
Inställningar
Här beskrivs vilka inställningar du kan göra och hur du kommer åt dem i garantimodulen samt vart du lägger in konton för bokföring av garantier. I huvudmenyn klicka på Garantier → System. I fliken Generellt finns olika val att göra enl. nedan: Använd Garantimodul. Denna ska vara i bockad om användning av denna modul ska […]
Nya SAGA 2 dubbelriktad kommunikation garantier
Här beskrivs inställningar och flödet som finns för Saga2 dubbelriktad kommunikation. Möjlighet att styra artiklar till ett bilmärke, klassa externa och främmande artiklar samt att översätta lokala artiklar och sätta faktorer. Översättning garantireservdelar Gå till System → Parametrar → Arbetssätt → Generella inställningar. Klicka på fliken Märkesanpassningar. Under fliken VGS klicka på Inställningar för garantireservdelar. […]
Ändra eller ta bort garantiorder som är skickad till Saga 2
Vill du ändra på en garantiorder som är exporterad till Saga2 så gör du detta i användargränssnittet i Saga2. De differenser som uppstår mellan Winassist arbetsorder och den behandlade garantiordern från Saga2 justeras vid import. Du kan lägga till nya rader på en exporterad arbetsorder i Winassist under tiden den bearbetas i SAGA 2, men […]
Skicka tilläggsarbete via teknikerappen med ASAP
Här beskrivs hur du skapar ett tilläggsarbete genom teknikerappen och på arbetsorder som du kan skicka till kund och få accepterat genom ett svar från kund som du ser i en digital dialog i systemet. Förutsättningen för att appen ska fungera fullt ut för teknikern bör man se över alla inställningar under Behörigheter. Läs mer […]