Här beskrivs hur du kopierar en arbetsorder eller en faktura till en ny arbetsorder. Under fliken Försäljning klicka på Kopiera Faktura/Ao. I dialogrutan anger du det ao nr eller faktura nr som ska kopieras och klicka på överensstämmande knapp. Klicka på Huvud + Detalj. Klicka på Spara så får kopian ett nytt ao nr. Rader […]
Manualkategori: Winassist Verkstad
Ändra förfallodag på befintlig faktura
Det går utmärkt att ändra förfallodag på en redan utslagen faktura, exempelvis för att kunden i efterhand önskar att få en längre kredittid på en specifik faktura. Här beskrivs hur du ändrar förfallodag: Välj Försäljning → Registervård för att öppna listan med fakturor. Högerklicka och välj Ändra betalare, förfallodag på den faktura du önskar att ändra. Skriv in kundnumret i fältet Kundnr och tryck Enter. Fyll i de […]
Lägg till konto för ett betalsätt i kundreskontran
Om du exempelvis har börjat med plusgiro som betalsätt men saknar konto när du öppnar din inbetalningsjournal behövs det kopplas till betalsättet. Det görs via inställningar i kundreskontran. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Välj i menyn System → Inställningar → Konton. Ställ dig på betalsättet du vill koppla ett konto till, och klicka på knappen Redigera. Lägg till önskat konto i fältet Konto och välj Spara. Välj Spara. Om du vill ändra ordningen […]
Koppla brukare till ett fordon
Här beskrivs hur man kopplar en brukare till ett fordon Gå till fliken Fordon. Sök in fordon med F4 eller på knappen Sök. Klicka på knappen Redigera Fordon. Lägg in uppgifterna i rutan Brukare, klicka på Spara. Ex en brukare kan vara en chaufför för ett företag, chauffören är inte ansvarig för att ta […]
Koppla Ägare / Betalare
Här beskrivs hur du kopplar en ägare och/eller betalare till ett fordon. Du kan även lägga in information om fordonet, till exempel befintliga skador eller en påminnelse inför nästa verkstadsbesök. När du nästa gång anger registreringsnumret i systemet visas en banner med denna information. Du kan även lägga till större information som inte har en […]
Dela betalare och belopp på en arbetsorder
Här beskrivs hur du delar upp en arbetsorder till att betalas av två olika kunder eller en delbetalning av samma kund. Denna funktion skapar två fakturor men ser till att lagersaldo endast korrigeras utifrån den första fakturan. Markera de rader som ska delas för betalning. Högerklicka på en markerad rad och välj Rader → Dela belopp […]
Sälja till annat land
Här beskrivs hur du gör en momsfri försäljning. Ska du sälja till utlandet så läs mer på www.skatteverket.se vad som gäller för försäljning inom eller utanför EU. Kontrollera också alltid att kundens VAT nr stämmer och existerar. Gå in på fliken Betalare. Sök fram kund med F4 eller ange kundnr längst ned till vänster. Klicka […]
Koppla lånebil till arbetsorder
Här beskrivs hur du kopplar en lånebil till en arbetsorder på olika sätt. I samband med när du bokar en arbetsorder i veckoplaneringen så finns möjligheten att koppla lånebil Klicka på knappen Boka med Lånebil. Markera lånebil och klicka på Välj. Om det tillkommer lånebil på en redan bokad ao, Högerklicka på arbetsordern i veckoplaneringen […]
Boka lånebil utan arbetsorder
Här beskrivs hur du förlänger eller bokar lånebil utan arbetsorder. Gå in på lånebilar i Veckoplaneringen genom att klicka på knappen Byt bokningstyp → Lånebilar. Högerklicka i tidsfältet framför lånebilen. I listan väljer du Ny bokning. Ange tid och datum och ev Kategori, klicka på Spara. För att ta bort eller redigera bokning, högerklicka och välj […]
Inställningar lånebilar
Förutsättningarna för att du ska kunna lägga in lånebilar som ska vara bokbara och kopplade med arbetsorder är att du har denna modul, kontakta Winassist för mer information. Här beskrivs hur du lägger in lånebilar i systemet så att de blir tillgängliga i veckoplaneringen för bokning. Gå till Bokning/Tidredovisning → Bokning → Inställningar lånebilar. Klicka på knappen […]