Här beskrivs hur du krediterar en faktura i garantimodulen som du finner i huvudmenyn. Beroende på hur du fakturerar ut garantier så hittar du de på olika ställen för kreditering. Hur du krediterar en garanti som är fakturerad som Klar obetald (Kundreskontra). Gå till Garantier → Skapa Redigera. Klicka på knappen Sök garanti. Välj ett sökalternativ […]
Manualkategori: Winassist Verkstad
Kreditera Avtalsfaktura
Här beskrivs hur du gör en kreditnota på en serviceavtalsfaktura. Gå till fliken Försäljning. Sök upp fakturan och tryck på knappen Summera. Klicka på Kreditnota. I dialogrutan visas avtalsfakturan som kommer krediteras. Klicka på Skapa kredit. Nu finner du krediten i avtalsmodulen på serviceavtalet i rutan Utnyttjat.
Kreditera självrisk
Här beskrivs hur man gör en kreditnota på en självrisk faktura. Huvudfakturan måste i detta fall även krediteras då en självrisk faktura är en systemgenererad faktura som är sammankopplad med huvudfakturan. Förutsättningarna att kreditera självrisken är att även huvudfakturan är utfakturerad. Välj huvudordern/fakturan som oftast har gått till ett försäkringsbolag, gå till Summera. Välj knappen […]
Kreditera Faktura / Kort / Kontant / Dela Kort-Kontant
Här beskrivs hur du gör en kreditnota. Sök upp fakturan, gå till Summera. Klicka på knappen Kreditnota. Kommer en fråga om vilka fakturanr som ska krediteras. Klicka på knappen Fortsätt. Samma förfarande gäller för Kontant / Kort / Dela kort-kontant, observera att krediteringen ska ske på samma betalsätt som den är utförd. Kredit som […]
Kreditera samlingsfaktura
Här beskrivs hur du gör en kreditnota. Samlingsfakturan i sig går ej att kreditera, kreditering sker per följesedel. Välj följesedel, välj knappen Kopiera Faktura/Ao och klicka på knappen Huvud+Detalj. Klicka på Spara. Gå till Summering. Välj Kreditnota. Gör samma förfarande på alla följesedlar. OBS! Fanns en faktura avgift på samlingsfakturan lägg med denna på någon av […]
Registrera påslag på artikel i reservdelsregistret
Här beskrivs hur du kan göra påslag på artikel / artiklar Gå in på System → Parametrar → Rabatter / Påslag → Påslag. Välj Nytt på endera Påslag på bruttopris eller Påslag på nettopris, där Ni ska ha påslaget. Fyll i de uppgifter som krävs och procentsatsen och klicka på Spara.
Ersätta eller flytta artikel
Här beskrivs hur man kan ersätta ett artikelnummer med ett annat/nytt artikelnummer. Gå till fliken Reservdelar. Lägg upp den nya artikeln som ersätter den gamla. Sök fram artikeln som skall ersättas. Tryck Redigera. Lägg in det nya artikelnumret på raden Ersatt av. Tryck Spara. Här beskrivs hur man kan flytta ett artikelnummer till ett […]
Ändra betalare på befintlig faktura
Här beskrivs hur du byter betalare på en utslagen faktura: Gå till Försäljning → Registervård för att öppna listan med fakturor. Högerklicka och välj Ändra betalare, förfallodag på den faktura du önskar att ändra. Sök in den nya kunden eller ange samma kund.nr som du uppdaterat kunduppgifter på, genom knappen Sök eller genom att skriva in kund.nr i fältet Kundnr och sedan trycka Enter. Välj Spara. OBS! Har […]