Här beskrivs hur du tar fram en kundreskontrarapport för att kunna stämma av ditt kundreskontra mot bokföringen, en lista som visar det totala värdet av alla öppna fakturor per ett angivet datum. Gå till menyn Ekonomi → Kundreskontra. Gå till fliken Rapporter. Under Urval välj Alla, Detaljerat, Öppna samt Retroaktivt. Har du Winassist Fordon och Winassist Verkstad bör du också välja vilket system du önskar att […]
Manualkategori: Winassist Verkstad
I registervård ser du alla fakturor
Här beskrivs vart du finner alla fakturor/kundfordringar via registervården och vilka förändringar/funktioner som kan göras. Gå till Försäljning → Registervård. I dialogrutan visas allt som är fakturerat. Markera en rad och högerklicka Sök fakturanr, en ny dialogruta med en sökfunktion. Ändra betalare/Bet.villkor, ny dialogruta där du kan ange en ny betalare och/eller nytt förfallodatum. Utskrift fr o m Fa nr – t o m Fa nr, ny […]
Beställningsförslag säsong
Funktionen visar hur många artiklar som fakturerats inom ett visst tidsspann samt ger möjligheten att skapa ett beställningsunderlag som kan hämtas in i beställningsfunktionen. Beställningsförslaget visar aktuellt saldo i lagret och antal som har sålts i respektive månad. Gå till Reservdelar → Rapporter → Beställningsförslag säsong Ange datumurval. Välj Märkeskod. Ange Minst antal sålda, gäller […]
Inställningar för autogiro
Autogiro är en tjänst som riktar sig till dig som företagare och vill göra det bekvämt och enkelt för dina kunder att betala i tid genom att pengarna dras per automatik från betalarens konto på förfallodagen. I samband med månadsfaktureringen av avtal skapas en autogirofil som överförs manuellt till BGC som skapar betaluppdraget. Det är […]
Lista för artiklar på order
Syftet med att ta ut denna lista är vid en inventering, det är en översikt på alla artiklar som ligger på aktiva arbetsorder och innehåller kolumner för artikelnummer, benämning, antal, arbetsorder-, kund- och registreringsnummer. Gå in i huvudmenyn under Reservdelar → Inventering. Klicka på knappen Rapporter → Artiklar på order. Nu skriver systemet ut listan per automatik. […]
Avvikelselista
Här beskrivs hur du tar ut en lista med avvikelser exempelvis efter en inventering. Syftet med att ta ut en avvikelselista är att få en översikt på alla artiklar det skett en saldo förändring på under en vald period. Gå in i huvudmenyn under Reservdelar → Inventering. Klicka på knappen Rapporter → Avvikelselista. Ange datumurval och eventuell […]
Makulera arbetsorder
Här beskrivs hur du makulerar en arbetsorder. Gå till fliken Försäljning Tryck Ctrl + A och sök ao nummer. Klicka på Aktivera. Klicka på Summera. Klicka på Makulera AO. Klicka Ja på frågan Makulera Ao? Grundinställningen i systemet är att det inte går att makulera en arbetsorder med stämplat arbete. Detta kan du däremot […]
Ställ in skiftarbete på en anställd
Här beskrivs hur du kopplar arbetsscheman till en anställd som arbetar skift. Gå till Bokning/Tidredovisning → Arbetstider. Markera en anställd och välj ett skift i listan Schematyp. Markera ett Schemanamn i listan Arbetsscheman och klicka på knappen Måndag. Fortsätt klicka på knapparna för veckodagarna för att knyta valt schema till respektive dag tills vecka 1 är […]
Aktivera kundnummerserie
Här beskriver vi hur du kan aktivera en löpande kundnummerserie vid skapande av nya kunder. Syftet med detta är att undvika att lagra registreringsnummer eller personnummer i kundregistret. Gå till System → Parametrar Arbetssätt → Generella inställningar och till fliken Beteende 2. I rutan Kunder klicka JA i Automatisk kundnummerserie. Kund nr serien starta […]
Samlingsfakturera
Syftet med att använda sig av denna funktion är att förenkla ut fakturering av flertal bilar vid ett tillfälle och på en faktura, om du har en kund som har många bilar exempelvis en bilpark eller ett företag med företagsbilar. Här beskrivs hur du sparar en arbetsorder för samlingsfakturering. Aktivera arbetsordern Klicka på Summering Klicka […]