Ett serviceavtal som är köpt från ett finansbolag behöver fyllas på med inbetalningar manuellt. Tänk på att bokföra inbetalningen i ert ekonomisystem på samma vis som är beskrivet under ”Kontering Serviceavtal”. När en inbetalning är registrerad på avtalet i avtalsmodulen måste även balanskontot för serviceavtal öka med samma värde. Gå till Avtal → Serviceavtal. Under […]
Manualkategori: Försäljning
Skapa eller redigera avtalsmall
Avtalsmodulen levereras med en standardmall för månadsfakturering. I denna, är Radtyp S förifylld. Har ni skapat egna mallar eller valt en annan radtyp så ska den anges under inställningen av debiteringsrad genom att klicka på knappen Redigera. Gå till Avtal → Skapa/Redigera fakturamallar. Skapa ny mall genom att klicka på knappen Ny. Ange Mallnamn. Skriv […]
Lägg upp konton för interndebitering
Det finns två sätt att lägga upp konton för intern försäljning till serviceavtal. Beroende på hur detaljerad redovisning som önskas kan befintliga konton för interndebitering användas eller skapas ett nytt Underkonto reserverat för endast serviceavtal. Finns det inget behov av att särredovisa arbete och reservdelar som debiteras serviceavtalen är det enklaste sättet att använda något […]
Koppla internkundnr till serviceavtal
När internkundnr är skapat behöver detta anges i serviceavtalsmodulen. Läs mer Skapa internkundnr Gå till Avtal → Inställningar. Klicka på knappen Byt kund. Markera internkundnr som du skapat och klicka på Välj. Klicka på Stäng.
Skapa internkundnr serviceavtal
För att systemet ska veta när serviceavtalet ska påverkas behövs ett eget internkundnr skapas som sedan kopplas till avtalsmodulen. Gå till fliken Betalare och klicka på Ny kund. Ange ett internt Kundnr (rekommendation SER.AVTAL) och Namn, tryck sedan på Spara. Detta för att ett kundnr kan endast göras om till ett intern kundnr och inte […]
Skapa serviceavtal
Systemet stödjer fyra möjliga typer av serviceavtal. Oavsett vilken typ av avtal som är aktuellt för ert företag så fungerar uppläggningen och uppföljningen på samma sätt för samtliga. Oavsett om det är ett manuellt, löpande eller löpande finansbolags avtal som ska skapas då fungerar uppläggning på samma sätt. Enda skillnaden är i vilken flik avtalet […]
Koppla verkstadsorder till vagnkort
Här beskrivs hur du kopplar en verkstadsorder till ett vagnkort som en påkostnad vilket innebär en momsfri internfaktura. Skapa en ny arbetsorder eller gå in på en befintlig. Ställ dig i Kundnr rutan och tryck F5. Det interna kundnr för just denna fordonstyp sker per automatik och transaktionerna kommer skickas till vagnkortet. Gå till Summera. […]
Rensa gamla arbetsorder
Du kan makulera en arbetsorder genom att gå in på varje order och makulera en i taget men här har du möjligheten att markera flertal med arbetsorder och makulera dem alla genom ett knapptryck. Denna funktion finns tillgänglig för att även få en översikt över hur många arbetsorder som ligger aktiva och ej fakturerade och […]
Uppdatera förändringar på aktiverad arbetsorder
Gör en kollega en förändring på en arbetsorder som du redan har aktiverat så kommer en knapp upp i fliken Försäljning med en omladdningspil till vänster om Aonr. Här beskrivs hur du uppdaterar en aktiverad arbetsorder som andra har varit aktiva på och gjort förändringar i. Klicka på omladdningspilen eller Spara Ny dialogruta kommer med […]
Knappar i rubrikfältet på arbetsorder
Här beskrivs funktionerna för knapparna som finns i huvudmenyn/rubrikfältet på en aktiv arbetsorder. S som är blå markerat innebär att du kan ange olika statusar på rad nivå. (P)åbörjad beställning. När du exempelvis väntar återkoppling från leverantör på pris mm. (B)eställd. Markeras automatiskt när du gör beställning direkt från arbetsordern. (I)nlevererad. När du levererat in […]