Denna funktion är framtagen för att snabbt kunna få en uppfattning om vilka vagnkort som är sålda och redovisa och kontrollera vilka ev. stöd har erhållits på ett fordon. Förutsättningarna för att funktionen skall kunna känna till om ett stöd har erhållits måste stöden bokföras korrekt. I funktionen debiteringsmallar konfigureras rätt utfall och konton för […]
Här beskrivs hur du utför värdejustering på ett fordon. Förutsättningen för att en värdejustering ska kunna utföras är att det finns konton uppsatta. Läs mer Debiteringsmallar Gå till Ekonomi → Värdejustering. Ange aktuellt Regnr, vagnkortnr. Ange belopp i fältet Justering. Klicka på Utför. Ange Bokföringsdatum och klicka på OK. Svara Ja på frågan Ska underlaget […]
Här beskrivs vart du hittar och lägger in affärstyper och Objektstatusar eller av-/aktiverar fordonskategorier. Affärstyperna behöver även konteras upp för att bokföringen ska kunna utföras Läs mer Kontering per affärstyp Lägg till Affärstyp Gå till System → Inställningar → Generella, i fliken Affärstyper och fordonskategorier. Under rubriken Affärstyper. Klicka på knappen Ny. Ange namn på […]
Här beskrivs hur du lägger in egna konteringar per affärstyp som Export, Företag, Privat mm som du använder dig av vid försäljningen. Förutsättningen att du ska kunna kontera upp en affärstyp är att du valt in konton i systemet under System → Redigera register, Konton → Kontoplan, fordonsförsäljning. Här måste konton som ska användas pilas över […]
Här beskrivs hur du skapar en serviceavtalsfaktura i Fordonsmodulen. Ett serviceavtal kan säljas både separat eller vid försäljningen av fordonet. I detta flöde nedan är förutsättningen att du påbörjat en försäljning av fordonet. Skapa en fordonsförsäljning med ett serviceavtal Klicka på knappen Försäljning fordon igen efter att du lagt in fordonets pris. Välj Serviceavtal. Ny dialogruta öppnas, välj in Servicetyp. […]
Vid försäljning av serviceavtal så vill skatteverket ha momsen redovisad vid försäljningstillfället. Medans företaget inte vill ta intäkten vid försäljningstillfället eftersom arbetet inte är utfört. Detta gör att hanteringen av serviceavtal blir något invecklad. För att hantera detta skapar systemet en momspliktig försäljning och moms som vanligt, men lägger då till en automatkontering där systemet […]
Systemet har en lista på alla aktiva avtal som ska fungera som underlag för avstämningarna mot bokföringen. Listan visar saldot för alla aktiva avtal till och med valt datum och används vid avstämning av balanskontot för serviceavtal. Avstämningen görs på utgående balans på kontot för serviceavtal mot fältet Saldo i serviceavtalslistan. Gå till Avtal → […]
När internkundnr är skapat behöver detta anges i serviceavtalsmodulen. Läs mer Skapa internkundnr Gå till Avtal → Inställningar. Klicka på knappen Byt kund. Markera internkundnr som du skapat och klicka på Välj. Klicka på Stäng.
För att systemet ska veta när serviceavtalet ska påverkas behövs ett eget internkundnr skapas som sedan kopplas till avtalsmodulen. Gå till fliken Betalare och klicka på Ny kund. Ange ett internt Kundnr (rekommendation SER.AVTAL) och Namn, tryck sedan på Spara. Detta för att ett kundnr kan endast göras om till ett intern kundnr och inte […]
Systemet stödjer fyra möjliga typer av serviceavtal. Oavsett vilken typ av avtal som är aktuellt för ert företag så fungerar uppläggningen och uppföljningen på samma sätt för samtliga. Oavsett om det är ett manuellt, löpande eller löpande finansbolags avtal som ska skapas då fungerar uppläggning på samma sätt. Enda skillnaden är i vilken flik avtalet […]