Ibland förekommer det att en kund har skadat sitt förra fordon så pass att försäkringsbolaget väljer att lösa ut fordonet. Då kommer kunden vid faktureringstillfället av det nya fordonet stå för eventuell självrisk och resterande kommer faktureras till försäkringsbolaget. För att skapa en delad betalning använder du dig av funktionen Tredje betalare. Gör klar din […]
Förutsättningen för att kunna se och utföra nedan rensning via GDPR verktyget är att du har den behörigheten i bockad, rekommendationer är att du bockar i behörigheten vid rensning och sedan bockar ur den igen för att inte av misstag rensa information. OBS! Information som rensas i denna funktion försvinner helt ur databasen och går […]
Här beskrivs hur du kan skriva ut en rapport på egenvalt urval gällande betalsätt på det som blivit fakturerat ur systemet under en datumperiod. Kan användas vid exempelvis avstämningar i bokföringen eller om du vill ha en bättre översikt än försäljningsrapporten på vilket betalsätt ut faktureringen har skett. Gå till Försäljning → Skriv ut Fakturainfo. […]
Vid faktureringstillfället finns möjligheten att välja betalsätt Swish. Systemet gör då en förfrågan till kundens Swish app. Kunden i sin tur godkänner eller avbryter betalningen. Fakturan skapas och blir bokförd som Swish betalning omedelbart. Det är även tillåtet att returnera en betalning via Swish förutsatt att beloppet först har debiterats via Swish. Här beskrivs hur […]
Här beskrivs hur du påbörjar en arbetsorder med arbetsrad och reservdelsrad och även mer information om vad det finns för möjligheter och funktioner i systemet. Lägg upp Fordon. Gå till fliken Försäljning. Klicka på knappen Skapa ny Arbetsorder. Ange registreringsnumret på fordonet och tryck Enter. Finns inte fordonet i systemet kommer ny dialogruta upp för […]
Här beskrivs hur du kan lägga in en mailadress till kund så att du kan skicka eventuella fakturor eller kontoutdrag till en kund. Gå till fliken Kunder. Ange kundnummret i sökfältet för kundnr och tryck Enter eller klicka på knappen Sök (F4). Klicka på knappen Redigera kund. Ange kundens mailadress i fältet E-post, under rubriken […]
Vissa värden är inlagda i systemet vid leverans av Winassist men observera att de kan förändras såsom referensränta, kostnader för betalningspåminnelse mm. Du kan även redigera pga att du vill tillhandahåll andra värden för din verksamhet. Värden som betalningsvillkor och förfallodatum skrivs ut på följesedlar och fakturor. Här beskrivs hur du redigerar i fakturamallen standard […]
Eftersom ett vagnkort återinförs eller tas ut ur lager vid fakturering så krediteras försäljnings- eller inköpsfakturan i sin helhet. Vid tillägg av information eller avdrag för del av försäljningspriset kan du göra en tillbehörsfaktura med rabatt eller lägga in textrader på en befintlig faktura. Här beskrivs hur du krediterar en befintlig faktura. Gå till registervård. […]
Här beskrivs hur du gör ett inköp av ett leasingfordon inkluderat leasingbolaget och lösenbelopp. Genom att använda funktionen inköp av leasingfordon förändras fakturamallen jämfört med ett normalt inköp och du kan även skapa textmallar för ert behov av information på fakturan. Fakturan som skapas är en Självfaktura och är på mellanskillnaden till brukaren, detta är […]
Här beskrivs hur du skapar avtalsfakturorna genom vanlig fakturering eller via autogirofil. Detta görs i samband med månadsfaktureringen så systemet utgår ifrån att avtalen debiteras i förväg och urvalet föreslås alltid till nästkommande månad. Ska en annan period faktureras, välj in år och månad så uppdateras urvalet. Autogirofilen överförs manuellt till BGC som skapar betaluppdraget. Fakturering Gå till Avtal i huvudmenyn → Avtalsfakturering […]