Här beskrivs två olika möjligheter att ta ut rapporter på autogirokunder. För att kunna se alla kunder som är markerade som autogirokunder Gå till Kunder/Fordon i huvudmenyn → Visa kreditinformation. Bocka i Autogirokunder och Hämta urval. Skriv ut eller Skapa Excelfil. För att kunna se alla kunder som är aktiva avtalskunder med autogiro […]
Manualkategori: Winassist Verkstad
Lagervärdeslista på reservdelslager
Här beskrivs hur du tar ut en lista på aktuellt reservdelslagervärde. Gå till i arkivmenyn Reservdelar → Inventering. Klicka på knappen Rapporter och välj Lagervärdelista per rabattkod för att få en summerad lista alternativt Lagervärdelista för en detaljerad lista. Klicka på knappen Ok för att generera listan. För att se det aktuella lagersaldot klicka på […]
Skapa status för arbetsorder i systeminställningar
Här beskrivs hur du skapa egna statusar. Välj System → Parametrar → Arbetssätt → Generella inställningar. Gå till fliken Beteende 2. Klicka på knappen Ny vid rutan Egendefinierad status, skriv in den nya statusen du vill lägga till och tryck Ok. Välj Spara. Nu finns din nya status tillgänglig för att välja in på din order. Läs mer Ange status på arbetsorder Tips på statusar andra använder! Väntar delar Väntar svar […]
Ta ut närvarorapport för löner
En förutsättning för att få ut närvarorapporten för löneunderlag är att modulen Timeassist används. Här beskrivs hur listan för närvaro tas ut. Gå till Bokning/Tidsredovisning → Tidsredovisning → Närvaro/Stämplingar. Klicka på knappen Utskrifter. I utskriftsrutan väljer du in perioden du vill ta ut underlaget för. Välj in vilka anställda som ska vara med genom att bocka i […]
Öppna och ändra i lånebilsavtalet
Du kan öppna ett lånebilsavtal på följden sätt. Gå till Veckoplaneringen eller Dagsplaneringen, högerklicka på arbetsordern → Visa lånebilsavtal. Gå till veckoplaneringen och klicka på knappen Byt bokningstyp → Lånebilar. På en inbokad arbetsorder med bokad lånebil kan du högerklicka → Visa lånebilsavtal. På aktiverad arbetsbordet, klicka på knappen med en Blå bil i datumvyn. I […]
Så återskapar du en makulerad order
Här beskrivs hur du kan leta upp makulerade order och återskapa dem. Gå in i huvudmenyn på Ekonomi → Bokföring → Visa Makulerade ordrar. För att söka upp din makulerade order klicka på knappen Sök. Kontrollera datumintervallet i Fr o m – T o m. Ange i det tomma fältet kundens namn följt av * och klicka […]
Redigera närvarostämpling
Här beskrivs hur du kommer åt att registrera övertid, ändra närvarokategori eller korrigera redn stämplad tid. Gå till Bokning/Tidsredovisning → Tidsredovisning → Närvaro/Stämplingar. Välj datum Fr o m — T o m och klicka på knappen Markera den anställd du vill redigera för genom att klicka i listan till vänster, då visas den stämplade närvaron för den individen […]
Sätt inventeringsdatum i efterhand
Ibland missas det att sätta inventeringsdatum i samband med inventering, därför finns det en funktion för att komplettera med inventeringsdatum i efterhand. Här beskrivs hur du ändrar/lägger till inventeringsdatum. Gå in i huvudmenyn under Reservdelar → Inventering. Klicka på knappen Rapporter → Sätt inventeringsdatum. Gör samma urval som vid inventeringen och klicka på knappen Ok. Sökord: […]
Skicka elektronisk faktura
Här beskrivs hur du ställer in och skickar elektronisk faktura via en virtuell skrivare. Det är vanligt att exempelvis kommuner kräver att få fakturor skickad till sig som E-faktura. Förutsättningarna för att kunna skicka e-faktura är att du fått tillgång till din kunds virtuella skrivare och lagt in den på din dator under tillgängliga skrivare […]
Skicka faktura med e-post som PDF
Här beskrivs hur du lägger in uppgifter så att du kan maila en faktura till kund. Gå till fliken Betalare. Ange kundnummret i sökfältet för kundnr och tryck Enter eller klicka på knappen Sök (F4). Klicka på knappen Redigera kund. Ange kundens mailadress i fältet E-post, under rubriken Fakturering / Påminnelser / kontoutdrag. Välj in […]