En återförsäljare med verkstad-, fordon- och ekonomisystem har behov av att skapa interna fakturor från verkstadssystemet till ett vagnkort som tillhör fordonsförsäljningen. När en verkstad utför arbete eller tillför reservdelar på ett vagnkort så höjer det värdet på fordonet. Genom att använda interndebitering från verkstadssystemet så sker följande: Verkstaden får en intäkt på sin avdelning samma […]
Manualkategori: Winassist Fordon
Periodisk avskrivning
Funktion för att göra avskrivningar på demo, tjänst samt lånebilar på verkstaden. Förutsättningen för att det skall fungera så måste kontomallar för avskrivningar sättas upp i systemet och Kategori DEMO måste tändas upp under systeminställningar och även konteras upp i kontomallarna. Alla fordon måste även läggas upp på en vagnkort. När fordonet läggs upp i […]
Tvingande prisregister / koppla debiteringsmallar
Prisregistret kan antingen styras så att endast en grupp av produkter visas när en specifik debiteringsmall anges. (T.ex. om systemet har en uppsatt debiteringsmall för utfall TILLBEHÖR MOMSFRITT med benämning ”GARANTI” så kan kopplingen göras så att endast produktgrupp GARANTI visas vid F4 sökning.) Eller så kan en debiteringsmall ha tvingande prisregister. Vilket innebär att […]
Prisregister för tillbehör, fabriksutrustning och garantier
Funktionen för prisregister möjliggör uppsättningen av fasta benämningar på tillbehörsförsäljning samt priser på produkten. Genom att skapa olika produktgrupper och koppla dessa till debiteringsmallarna kan systemet styras så att det endast går att debitera från prisregistret. Detta för att säkerställa försäljningspriserna. Om du bara vill kunna få tillgång till att skapa en generell Tillb./Utrustnin. faktura […]
Kundreskontrarapport
Här beskrivs hur du kan skapa en rapport på olika urval ur kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på fliken Rapporter. Ange Kundurval om du vill skapa en lista på alla eller en specifik kund. Välj om du vill se en Detaljerad eller Summarisk (se förklaring nedan) lista med Öppna (ej betalda) eller Förfallna. […]
Skapa inbetalningsjournal
Här beskrivs hur du skapar en inbetalningsjournal och bokför alla transaktioner som skett i kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på knappen Inbetalningsjournal i nedre vä hörnet. Ev ändra Datumurval, Layout utskrift och SIE-fil. Förifyllt är som oftast rekommendationen på underlaget. Du kan granska underlaget innan bokföring genom att klicka på Förhandsgranska. Klicka på […]
Administrations avgift
Här beskrivs hur du lägger in inställningar i systemet för administrativ avgift på nya order. Inställning Gå till System → Inställningar → Generella, och fliken Regler, fakturor och funktion. Under rubriken Administrationsavgift nya order bockar du i inställningen. Klicka på knappen Lägg till avg. Ange den Kategori av fordon som ska innefattas av inställningen och […]
Byt driftställe
Här beskrivs de olika valen du kan göra för att komma in på organisationens olika driftställen. Vid start av systemet Ange ditt Användarnamn och Lösenord. I scroll listan väljer du Driftställe. Klicka på Logga in. Vid byte inne i systemet Gå till Arkiv → Byt driftställe. I scroll listan väljer du Driftställe. Klicka på Byt. […]
Kundreskontratexter
Här beskrivs vart du skapar text mallar som kan användas vid utskick av påminnelser, krav eller brev och hur du anger vilken mall som ska användas på kundnr. I systemet ligger redan en standardmall för varje ärende som går att redigera men ej att ta bort. Skapa textmallar Gå till Ekonomi → Kundreskontra. I huvudmenyn […]
Erhållna stöd
Denna funktion är framtagen för att snabbt kunna få en uppfattning om vilka vagnkort som är sålda och redovisa och kontrollera vilka ev. stöd har erhållits på ett fordon. Förutsättningarna för att funktionen skall kunna känna till om ett stöd har erhållits måste stöden bokföras korrekt. I funktionen debiteringsmallar konfigureras rätt utfall och konton för […]