Avtalsmodulen i Winmarin används för säsongfakturering av brygg- och vinterplatser Förutsättning är att du har ett avtal om förvaring. För att kunna välja in avtal på båten måste avtalsvarianterna läggas upp. Innan det görs ska du skapa själva platserna och bryggorna. När det är gjort kan du tilldela båten en plats och utifrån det skapa avtalsfaktura. Skapa Bryggor […]
Här beskrivs hur man sätter upp förutsättningarna för avtalsfaktureringen och för att automatisera och underlätta säsongsfaktureringen av brygg – och vinterplatser. Inställningar Gå till fliken Båt, klicka på knappen Redigera Båt. Tilldela en plats. Ha ett aktivt avtalsdatum. (väljs i båtfliken) Ha en kopplad avtalsmall. (kopplingen görs i båtfliken. Klicka på Koppla avtalsmall.) För att fakturera I huvudmenyn gå till Avtal → Avtalsfakturering. Välj Avtal och Skapa bryggavtalsfakturor (Alla) alternativt Skapa […]
Här beskrivs hur du lägger in mallarna du skapat i tidigare skede under inställningar för avtalsfakturering gällande bryggplatser och vinterplatser. Dessa mallar bestämmer dels beräkning av pris och dels den information som skrivs ut på fakturorna. I huvudmenyn gå till Avtal → Avtalsfakturering. I den nya dialogrutans huvudmeny gå till Konfiguration → Mallar. Välj Standardmall Bryggplatser eller Standardmall Vinterplatser. Nu väljer du hur priset ska beräknas. Breddmått + 0,5 […]
Ränta beräknas från dagen efter förfallodatum och fram till det datum fakturan/kundfordringen betalas. Förutsättningen för att uträkningen av ränta ska kunna ske är att fakturan registreras med betaldatum och att inbetalningsjournalen bokförs. Beräkningen görs genom att den dröjsmålsränta som är uppsatt i kontomallen och Referensräntan läggs ihop. Här beskrivs hur du får fram en lista på sent betalade […]
Här beskrivs hur du väljer in befintliga texter på försäljningsfakturan från arbetsorder eller internfaktura som debiterats på vagnkortet från Winassist Verkstad. Funktionen används i fliken Försäljning på en aktiv arbetsorder för försäljning fordon eller tillbehör. Klicka på Textrad. Tryck på tangenten Insert (infoga text från verkstads faktura / AO). Markera de aktuella raderna och klicka på Infoga. Klicka på Spara för köpare. Raderna inkluderas på ordern med antal och benämning.
Här beskrivs hur du väljer in vilka konton som ska vara tillgängliga vid Övrig fakturering i Fordonsmodulen. I huvudmenyn under System → Redigera Register, konton → Kontoplan, övrigt försäljning. Använd nu pilarna eller dubbelklicka på de konto du vill ska finnas in i det högra fältet. För att skapa ett nytt konto klicka på knappen Nytt eller för att ändra ett befintligt klicka på knappen Redigera. Välj stäng. Nu finns det invalda […]
Här beskrivs hur du aktiverar inställningen för att få med internredovisning i sie-filen när du godkänner bokföringsjournalen för försäljningen. Gå till System → Parametrar → Bokföring → Betalningsvillkor. Välj JA på inställningen ”Ta med internfakturerat vid export”. Klicka på Spara.
För att skapa ett så kallat Agent VK med noll kr inköp och försäljning kan du behöva göra lite inställningar/ Skapa rapporter enl nedan för att förutsättningarna för bokföringen/avstämning/vidarefakturering ska bli så smidigt som möjligt! Dessa behöver endast göras en gång! Observera att denna funktion kommer fungera från datumet du blir uppdaterad och från version […]
Här beskrivs hur du gör inställningar i systemet så att du får notiser om viktig information som måste vara ifylld för att insamling av information till VOC rapporten, och för att underlätta att du inte missar. Rapporten bör innehålla följande information Kundtyp, Telefonnummer och E-post. Förutsättningarna för denna funktion är att du har den aktiverad […]
Här beskrivs lite mer ingående vad behörigheterna du kan sätta på en anställd verkligen innebär. Denna beskrivning avser uppsättningen av behörigheter i Verkstad. Förutsättningen för att du ska kunna ändra en anställds behörigheter är att du själv är satt som administratör och har dess behörigheter annars kommer du inte komma in under System → Anställda. […]