Ibland förekommer det att en kund har skadat sitt förra fordon så pass att försäkringsbolaget väljer att lösa ut fordonet. Då kommer kunden vid faktureringstillfället av det nya fordonet stå för eventuell självrisk och resterande kommer faktureras till försäkringsbolaget. För att skapa en delad betalning använder du dig av funktionen Tredje betalare. Gör klar din […]
Här beskrivs funktionerna för knapparna som finns i huvudmenyn/rubrikfältet på en aktiv arbetsorder. S som är blå markerat innebär att du kan ange olika statusar på rad nivå. (P)åbörjad beställning. När du exempelvis väntar återkoppling från leverantör på pris mm. (B)eställd. Markeras automatiskt när du gör beställning direkt från arbetsordern. (I)nlevererad. När du levererat in […]
Här beskrivs hur du påbörjar en arbetsorder med arbetsrad och reservdelsrad och även mer information om vad det finns för möjligheter och funktioner i systemet. Lägg upp Fordon. Gå till fliken Försäljning. Klicka på knappen Skapa ny Arbetsorder. Ange registreringsnumret på fordonet och tryck Enter. Finns inte fordonet i systemet kommer ny dialogruta upp för […]
Här beskrivs hur du lägger till flera val av länder när du exporterar bilar så att du kan ange rätt land vid försäljningen. För att du ska få urvalet av länderna måste du ha skapat en affärstyp som har inställningen Export. Läs mer Debiteringsmallar Gå till Sytem → Inställningar → Landskoder. Sök upp och markera ett […]
Ränta beräknas från dagen efter förfallodatum och fram till det datum fakturan/kundfordringen betalas. Förutsättningen för att uträkningen av ränta ska kunna ske är att fakturan registreras med betaldatum och att inbetalningsjournalen bokförs. Beräkningen görs genom att den dröjsmålsränta som är uppsatt i kontomallen och Referensräntan läggs ihop. Här beskrivs hur du får fram en lista på sent betalade […]
Det finns två sätt att skapa ett nytt vagnkort, via Fliken vagnkort eller på en arbetsorder. Här beskrivs hur du skapar ett nytt vagnkort i samband med arbetsordern. Funktionen fungerar i alla typer av ordrar. Även försäljning, handpenning och tillbehör. Gå till fliken Försäljning. Klicka på knappen Inköp fordon. Skriv registreringsnummer i fältet Regnr och […]
Här beskrivs hur du ställer in konton som ska användas vid funktionen boka om handpenning. Gå till system → Redigera register, konton → Kontoplan fordonsförsäljning. I det vänstra fältet, pila över det momsfria konto du önskar att använda alternativt dubbelklicka på kontot för att flytta till det högra fältet. Saknas konton behöver du först klicka på knappen Nytt och lägga upp kontot. Klicka […]
Här beskrivs hur du byter kategori och momsmetod på ett fordon Gå till Hjälpredor → Byt kategori Sök eller skriv vagnkortsnummer och tryck Enter Välj in Ny kategori och Momsmetod och tryck på Tab för att söka in rätt Kundnr, verkstad Klicka på knappen Verkställ Ange bokföringsdatum för kategoribytet och klicka på OK Skriv ut och […]
Här beskrivs hur du skapar en faktura på ett inköp av ett fordon, denna funktionen är främst till för om säljaren av fordonet är en privatperson och själv inte kan ställa ut en faktura på försäljningen till er. Gå till fliken Försäljning Klicka på knappen Inköp fordon Regnr är markerat, tryck Enter Om fordonet inte […]
Här beskrivs hur du skapar ett nytt vagnkort på ett fordon. Syftet med vagnkort är att fordonet har ett unikt nummer för varje försäljning. Detta för att hantera ett återkommande reg.nr för försäljning. Klicka på knappen Nytt vagnkort. Välj Fordonstyp, Kategori, Objektstatus och Referens. Ange Regnr och tryck Enter. Om fordonet inte är upplagt sedan […]