Om du lägger till alla dina leverantörer och deras sökvägar för eventuell fil överföring så kommer det spara mycket tid när du sedan gör reservdelsbeställningar eller returer. Här beskrivs hur man lägger till en ny leverantör. Gå in på System → Parametrar → Leverantörer. Välj Ny Leverantör. Fyll i alla uppgifterna, Märkeskod, Leveranssätt och Ordertyp mm. […]
Manualkategori: Winassist Marin
Skapa en beställning av reservdelar och artiklar
Här beskrivs hur du på olika sätt kan skapa ett beställningsunderlag till leverantör och hur du skickar det via fil eller mail. Gör en beställning av reservdelar / artiklar manuellt. I menyn välj Reservdelar → Beställning. Välj Ny Beställning (Finns en aktiv beställning till aktuell leverantör i listan så markera denna och klicka på Redigera Beställning […]
Koppla dokument
Här beskrivs hur du kopplar dokument på olika sätt. Koppla dokument till arbetsorder. Aktivera aktuell arbetsorder. Gå in i huvudmenyn under Försäljning → Koppla dokument till AO. Kopiera in/klistra in dokumentation eller bilder som endast ska tillhöra arbetsordern. Varje gång du aktiverar ao kommer en dialogruta dyka upp med en markerad knapp för Dokument. Den […]
Kopiera Arbetsorder eller Faktura
Här beskrivs hur du kopierar en arbetsorder eller en faktura till en ny arbetsorder. Under fliken Försäljning klicka på Kopiera Faktura/Ao. I dialogrutan anger du det ao nr eller faktura nr som ska kopieras och klicka på överensstämmande knapp. Klicka på Huvud + Detalj. Klicka på Spara så får kopian ett nytt ao nr. Rader […]
Koppla Ägare / Betalare
Här beskrivs hur du kopplar ägare eller betalare på ett fordon. Gå in på fliken Fordon. Klicka på knappen Redigera Fordon. Ska du ändra Ägare och/eller Betalare klickar du på knappen Koppla Ägare och/eller Koppla Betalare. Skriv i kundnr eller tryck F4 för att söka kund i dialogrutan. Klicka på Spara och sedan Spara igen. […]
Dela betalare och belopp på en arbetsorder
Här beskrivs hur du delar upp en arbetsorder till att betalas av två olika kunder eller en delbetalning av samma kund. Denna funktion skapar två fakturor men ser till att lagersaldo endast korrigeras utifrån den första fakturan. Markera de rader som ska delas för betalning. Högerklicka på en markerad rad och välj Rader → Dela belopp […]
Skapa SIE-fil på bokföringsunderlag eller inbetalningsjournal
För att få bokföringsjournalen/inbetalningsjournalen i en SIE-fil/siefil för att exempelvis läsa in i ett bokföringssystem så behöver du aktivera funktionen via inställningar i Winassist. När Inställningen är gjort kommer en SIE-fil att genereras varje gång du tar ut och godkänner underlag som dagsavslut, inbetalningsjournal från kundreskontran, bokföringsunderlag för garanti samt inbetalningsjournal från garantireskontra. Här beskrivs […]
Bokföringsunderlag verkstadsförsäljning
Här beskrivs hur du tar ut och godkänner en ny bokföringsjournal på verkstadsförsäljningen. Bakom alla radtyper på fakturor finns det uppsatta bokföringskonton. Allt eftersom det faktureras fylls också bokföringsunderlaget på med försäljning på respektive konto. Vi rekommendera att ta ut ett bokföringsunderlag per dag. Detta är speciellt viktigt om ni använder er av kort, kontant […]
Kreditera Faktura / Kort / Kontant / Dela Kort-Kontant
Här beskrivs hur du gör en kreditnota. Sök upp fakturan, gå till Summera. Klicka på knappen Kreditnota. Kommer en fråga om vilka fakturanr som ska krediteras. Klicka på knappen Fortsätt. Samma förfarande gäller för Kontant / Kort / Dela kort-kontant, observera att krediteringen ska ske på samma betalsätt som den är utförd. Kredit som […]