För att manuellt ta bort en debet och kreditfaktura från leverantörsreskontran anger du båda fakturorna som betalda på samma dag och skapar en utbetalningsjournal. Men om du har skapat en kreditfaktura genom att gå in på originalfakturan och klickat på knappen Kreditera kan du använda funktionen kvittera kreditfakturor i fliken Obetalda. Här beskrivs hur du […]
Manualkategori: Winassist Ekonomi
Momsavstämning
Här beskrivs hur du kontrollerar momsavvikelser innan du gör en momsredovisning. Gå till Arbeta med → Bokföring → Verifikat. Gå till Momsdeklaration → Hjälpredor för Moms och skattekontroll → Momsavstämning. Ange period. Klicka på Bildskärm. Rapporten kontrollerar uppsatta momskoder mot periodens alla transaktioner. Om rapporten är tom så finns inga differenser. Om en differens uppstår […]
Lägg upp ny leverantör
För att kunna lägga in en leverantörsfaktura i i systemet behöver du först lägga in leverantören. När du lägger upp leverantören är ett minimikrav att du lägger in leverantörsnummer, leverantörsnamn och bank/postgiro, resterade fält i funktionen Ny leverantör är frivilliga att lägga upp. Här beskrivs hur du lägger till en leverantör. Gå till Arbeta med […]
Bokför leverantörsfakturor via leverantörsfakturajournal
När du lagt in leverantörsfakturor är dom inte per automatik bokförda. En leverantörsfaktura behöver plockas ut och godkännas för att fakturorna ska bli till verifikat och komma med i bokföringen. Här beskrivs hur du tar ut en leverantörsfakturajournal. Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsfakturor. Klicka på knappen Bokför. Ange till vilket datum du […]
Skapa en leverantörsfaktura i Winassist Ekonomi
Här beskrivs hur du lägger in en ny leverantörsfaktura i leverantörsreskontran. En förutsättning är att leverantören är upplagd under fliken Leverantör. Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsfakturor. I fliken Fakturor, klicka på Enter eller med musen på knappen Registrera ny Faktura. I fältet Levnr, sök in leverantören, lättas via att skriva in leverantörens […]
Skapa ett inköp via ett verifikat
Om det inte behövs skapas en inköpsfaktura till kund på ett fordon, men fordonet ändå behöver läggas in på lager gör det lättas via ett verifikat. En förutsättning för att kunna göra inköpet är att vagnkortet ligger upplagt i fordonssystemet. Gå till Arbeta med → Bokföring → Verifikat. Klicka på Skapa nytt Verifikat. Fyll i […]
Byt användare
Här beskrivs hur du byter inloggad användare när systemet är aktivt. Enklaste sättet att logga in dig som ny användare i systemet är att använda snabbkommandot Ctrl + Alt + U. Kommandot fungerar i systemets alla flikar. Men du kan även byta användare genom att gå till Arkiv → Byt användare Välj eller skriv in […]
Skrivarinställningar kundreskontra
I kundreskontran kan du skriva ut inbetalningsjournaler, kundreskontrarapporter, Brev/påminnelse/krav, kontoutdrag och räntefakturor. Här beskrivs de skrivarval du kan göra i kundreskontran. Gå till Kundreskontra → System → Inställningar → Skrivare. Skrivare Skrivaren som du angett som Standard på din dator ligger per automatik i systemet. Här beskrivs hur du väljer en annan skrivare. […]
Snabbkommando för val av internkundnummer
En verkstad kan ha ett flertal olika kundnummer för att skapa en internfaktura. För att urskilja interna kundnummer på ett snabbt sätt kan du använda snabbkommandot Ctrl + F5 i kundnummerfältet på en aktiv arbetsorder. Då visas en lista på samtliga interna kundnummer som kan väljas in på ordern. Använder du knappen Page Up […]
E-post inställningar
Här beskrivs hur du gör inställningar för att kunna skicka e-post genom systemet. Detta är en lokal inställning och behöver ställas in på varje klient. Skickar du påminnelser och krav via kundreskontra måste e-post inställningarna även göras i kundreskontran. Innan du börjar lägga in inställningarna behöver du veta ditt användarnamn och login på din mail. […]