Syftet med att använda sig av denna funktion är att förenkla ut fakturering av flertal bilar vid ett tillfälle och på en faktura, om du har en kund som har många bilar exempelvis en bilpark eller ett företag med företagsbilar. Här beskrivs hur du sparar en arbetsorder för samlingsfakturering. Aktivera arbetsordern Klicka på Summering Klicka […]
Här beskrivs hur du skapar en faktura för övrig försäljning. Detta är främst för dig som inte har Winassist verkstad men behöver fakturera annat som inte är fordons- eller tillbehörsförsäljning. Övrig fakturering påverkar inte ett vagnkort. Användaren väljer själv bokföringskonto. Urvalet är begränsat till de konton som är uppsatta i systeminställningar. Gå till fliken Försäljning. Klicka på knappen Ny Faktura Övrigt. Fyll i Betalare och tryck Enter. Klicka på knappen Ny rad. Ange Konto (eller sök med F4) . […]
Många gånger erlägger kunderna en handpenning för ett fordon innan själva försäljningen sker. Här beskrivs hur du skapar en handpenningsfaktura vid en fordonsförsäljning. Gå till fliken Försäljning. Klicka på knappen Handpenning. Regnr är markerat, tryck Enter. Fyll i kundnummer på Köpare. Om kund inte finns tryck Enter så kommer dialogruta upp, klicka på knappen Skapa […]
Ett stilleståndsintyg innebär mellan vilka datum fordonet varit på verkstaden, som oftast används detta vid försäkringsärenden/reparationer. Här beskrivs hur du lägger in stilleståndsintyg på betalare. Gå till fliken Betalare Sök kundnr. Klicka på Redigera Kund. Scrolla ned på kundkortet, under Fakturering / Påminnelser / Kontoutdrag, bocka i Stilleståndsintyg. Gå in på arbetsordern/självriskordern. Tryck på Summering […]
Autogiro är en tjänst som riktar sig till dig som företagare och vill göra det bekvämt och enkelt för dina kunder att betala i tid genom att pengarna dras per automatik från betalarens konto på förfallodagen. I samband med månadsfaktureringen av avtal skapas en autogirofil som överförs manuellt till BGC som skapar betaluppdraget. Det är […]
Här beskrivs hur du skapar ett kundnummer för att debitera kostnader internt mellan avdelningar. Internfakturering används även för att följa upp exempelvis backjobb och goodwill. För att skapa internt kund.nr. Gå till fliken Betalare. Klicka på Ny Kund. Ange Kundnummer och Kundnamn. Klicka på Spara. Klicka på Redigera Kund. Under rubriken Kredit, välj Internfaktureras JA. […]
Här beskrivs hur du döljer rader på utskrifter för arbetsorder och/eller fakturor. Markera en eller flera rader i en arbetsorder och högerklicka → Dölj rader vid fakturering Markera de rader du vill dölja vid fakturering. Dessa rader kommer synas på fakturan i systemet men inte på faktura utskriften. → Dölj rader på AO Markera […]
Här beskrivs hur du delar upp en arbetsorder till att betalas av två olika kunder eller en delbetalning av samma kund. Denna funktion skapar två fakturor men ser till att lagersaldo endast korrigeras utifrån den första fakturan. Markera de rader som ska delas för betalning. Högerklicka på en markerad rad och välj Rader → Dela belopp […]