Systemet består av flertalet kategorier för olika typer av fordon. Till exempel Bil, Mc, Husbil. Här beskrivs hur du kan aktivera eller avaktiverar en fordonskategori. Gå till System → Inställningar → Generella, fliken Affärstyp och fordonskategori. Välj Fordonstyp under rubriken Fordonskategori. Markera kategori/beskrivning du vill aktivera eller avaktivera. Klicka på knappen Redigera och bocka i […]
Manualkategori: Systeminställningar
Fakturamall Leasing Rubrik
Vid försäljning av leasing så används fakturamallen OBJEKTBESKRIVNING. Denna styr vilka texter och information om fordonet som ska redovisas på order, proforma och fakturan. Men för att inkludera en egen textrad som rubrik vid försäljningen av leasingobjekt så finns mallen LEASING, RUBRIK. Här beskrivs hur du lägger till en rubrikrad för leasingförsäljning. Gå till System → […]
Redigera fakturamallar eller lägg till fasta texter i fordonssystemet
Genom att justera texter i fakturamallar kan du anpassa mallen så att fakturans innehåll skapas enligt era önskemål. Du kan skriva texter och textkoder som hämtar värden från systemet. T.ex. Regnr, årsmodell, färg, såld av etc. Du kan även lägg till fasta texter och GDPR texter på orderbekräftelser, offerter, inköp och fakturor som exempelvis villkor, policys eller bara generell […]
Välj in betalsätt
Här beskrivs hur du väljer in ett betalsätt i fordon. Gå till System → Inställningar → Generella. Klicka på fliken Fakturautskrift. Bocka i Välj bland befintliga betalsätt och bocka sedan i de betalsätt du vill få som val. Klicka på Spara. När du fakturerar ut en faktura som Kontant i summeringsrutan kommer nu det urval […]
Land och Landskoder
Här beskrivs hur du lägger till flera val av länder när du exporterar bilar så att du kan ange rätt land vid försäljningen. För att du ska få urvalet av länderna måste du ha skapat en affärstyp som har inställningen Export. Läs mer Debiteringsmallar Gå till Sytem → Inställningar → Landskoder. Sök upp och markera ett […]
Aktivera säkerhetsinställningar
Här beskrivs hur du lägger in säkerhetsinställningar så att systemet kräver inloggning vid start. Observera att det är väldigt bra att göra denna inställning då man kan begränsa behörigheter under anställda sedan, om du ej slår på detta så har alla administratörsrättigheter per automatik. Du kan även ställa in så att användarnamn väljs genom en […]
Uppsättning av konton valbara för konteringsmallar
Här beskrivs hur du väljer in ett nytt konto i listan Urval, fordonsförsäljning. Det blir därav tillgängligt att välja in vid uppsättning av konteringsmallar och under inställningen för generella bokföringskonton. I huvudmenyn under System → Redigera → Register, konton → Kontoplan, fordonsförsäljning. I det vänstra fältet, pila över det konto du önskar att använda alternativt dubbelklicka på kontot för […]
Aktivera OCR på faktura i Winassist fordon
Om du vill ha OCR-nr på dina fakturor behöver du slå på en inställning i Winassist fordon. OCR-nr är speciellt bra om du vill använda dig av BGC-inläsningsfunktionen i kundreskontran. Det gör att kunderna i högre grad tvingas ange korrekt information vid betalning, vilket gör att fakturamatchningen blir effektivera samt minskar manuellt arbete för dig […]
Välj en fordonskategori och objektstatus som standard vid upplägg av vagnkort
För att förenkla uppläggning av nya vagnkort kan en fordonskategori och en objektsstatus väljas in som en förifylld standard vid skapande av nytt vagnkort. Säljer du oftast fordonstyp bil, kategori begagnat med objektstatus lagerbil är det förslagsvis det du ska sätta som din förvalda standard. Gå till System → Inställningar → Generella, fliken Affärstyper och fordonskategorier. Välj Fordonstyp och Kategori under inställningsrubriken Objektstatusar. Markera önskad Objektstatus i listan Beskrivning. Tryck Välj markerad som standard. Tryck på Spara. Om du inte vill […]
Uppsättning av konto för ombokning av handpenning
Här beskrivs hur du ställer in konton som ska användas vid funktionen boka om handpenning. Gå till system → Redigera register, konton → Kontoplan fordonsförsäljning. I det vänstra fältet, pila över det momsfria konto du önskar att använda alternativt dubbelklicka på kontot för att flytta till det högra fältet. Saknas konton behöver du först klicka på knappen Nytt och lägga upp kontot. Klicka […]