Här beskrivs hur du lägger in ett inbyte på en handpenningsfaktura om det ska hanteras som en förskottsbetalning. Handpenningen dras sedan av per automatik när du gör försäljningsfakturan. Funktionen hittar du under fliken Försäljning. Tryck på knappen Handpenning (F7). Välj in regnr på vagnkortet som slutlig försäljning avser och tryck Enter. Ange kund i fältet Köpare. Ange säljare i fältet Såld av. Tryck på knappen Handpenning. Ange summan […]
Manualkategori: Winassist Fordon
Lägg upp en finansiär
Varje finansiär lagras i ett register med egna inställningar för hur finansfakturan ska skapas. En finansiär kan läggas till via Hjälpredor → Externa Finansiärer eller via sökfunktionen F4 i fältet finansiär på en försäljningsfaktura. Här beskrivs hur du skapar en ny finansiär. Gå till Hjälpredor → Externa Finansiärer. Klicka på knappen Lägg till. Klicka på knappen Skapa […]
Välj in textrader från internfaktura vid fordonsfakturering
Här beskrivs hur du väljer in befintliga texter på försäljningsfakturan från arbetsorder eller internfaktura som debiterats på vagnkortet från Winassist Verkstad. Funktionen används i fliken Försäljning på en aktiv arbetsorder för försäljning fordon eller tillbehör. Klicka på Textrad. Tryck på tangenten Insert (infoga text från verkstads faktura / AO). Markera de aktuella raderna och klicka på Infoga. Klicka på Spara för köpare. Raderna inkluderas på ordern med antal och benämning.
Så stämmer du av kundreskontran
Här beskrivs hur du tar fram en kundreskontrarapport för att kunna stämma av ditt kundreskontra mot bokföringen, en lista som visar det totala värdet av alla öppna fakturor per ett angivet datum. Gå till menyn Ekonomi → Kundreskontra. Gå till fliken Rapporter. Under Urval välj Alla, Detaljerat, Öppna samt Retroaktivt. Har du Winassist Fordon och Winassist Verkstad bör du också välja vilket system du önskar att […]
I registervård ser du alla fakturor
Här beskrivs vart du finner alla fakturor/kundfordringar via registervården och vilka förändringar/funktioner som kan göras. Gå till Försäljning → Registervård. I dialogrutan visas allt som är fakturerat. Markera en rad och högerklicka Sök fakturanr, en ny dialogruta med en sökfunktion. Ändra betalare/Bet.villkor, ny dialogruta där du kan ange en ny betalare och/eller nytt förfallodatum. Utskrift fr o m Fa nr – t o m Fa nr, ny […]
Stäng vagnkort sålda t.o.m ett visst datum
Vagnkort är efter utslagen försäljningsfaktura, fortfarande öppna för transaktioner t.o.m. att dom stängs, exempelvis sena påkostnader. För att slippa stänga en i taget finns en funktion för att stänga alla vagnkort sålda t.o.m. ett specifikt datum. Här beskrivs hur du gör för att stänga flera vagnkort samtidigt. Gå in i huvudmenyn under Hjälpredor → Stäng sålda […]
Lista för handpenningar och funktion för ombokning vid utebliven affär
Det finns en funktion för att se handpenningsfakturor och dess status. I samma funktion finns även möjligheten att boka om en handpenning till en intäkt vid exempelvis utebliven affär. Här beskrivs hur du tar ut listan. Gå in i huvudmenyn på Ekonomi → Handpenningar. Ange endera Per datum eller fr o m – t o m på datum eller fakturanr under Historik. Klicka på knappen OK. Nu kan du klicka på Skriv ut eller Excel. […]
Uppsättning av konto för ombokning av handpenning
Här beskrivs hur du ställer in konton som ska användas vid funktionen boka om handpenning. Gå till system → Redigera register, konton → Kontoplan fordonsförsäljning. I det vänstra fältet, pila över det momsfria konto du önskar att använda alternativt dubbelklicka på kontot för att flytta till det högra fältet. Saknas konton behöver du först klicka på knappen Nytt och lägga upp kontot. Klicka […]
Byt fordonskategori på vagnkort
Här beskrivs hur du byter kategori och momsmetod på ett fordon Gå till Hjälpredor → Byt kategori Sök eller skriv vagnkortsnummer och tryck Enter Välj in Ny kategori och Momsmetod och tryck på Tab för att söka in rätt Kundnr, verkstad Klicka på knappen Verkställ Ange bokföringsdatum för kategoribytet och klicka på OK Skriv ut och […]
Lista på aktiva vagnkort utan inköp eller påkostnader
Här beskrivs hur du kan få ut en lista med aktiva vagnkort som inte har några transaktioner registrerade. Syftet med listan är att identifiera de vagnkort som inte har blivit inköpta och kan rensas ur systemet. Gå in i huvudmenyn under Hjälpredor → Aktiva utan inköp/påkostnad. I dialogrutan kommer alla aktiva vagnkort upp som fortfarande inte […]