En ny kund kan behöva läggas upp manuellt om kunden exempelvis har ett utländskt reg.nr eller är en företagskund som har fler bilar. När du lägger till en ny kund anger du bland annat de uppgifter som behövs för att kunna skapa en faktura till kunden. Gå till fliken Ägare eller Betalare. Välj knappen Ny kund. […]
Manualkategori: Winassist Fordon
Ändra lagerplats på fordon
Här beskrivs hur du lätt byter lagerplats på fordon som placeras om. Gå in i huvudmenyn under Hjälpredor → Ändra lager. I dialogrutan visas alla aktiva vagnkort. För att snabbt hitta det fordon du önskar byta plats på kan du skiva reg.nr i rutan VK/Regnr (F4). När du funnit rätt VK / fordon, bocka för det. […]
Uppsättning av konton valbara för konteringsmallar
Här beskrivs hur du väljer in ett nytt konto i listan Urval, fordonsförsäljning. Det blir därav tillgängligt att välja in vid uppsättning av konteringsmallar och under inställningen för generella bokföringskonton. I huvudmenyn under System → Redigera → Register, konton → Kontoplan, fordonsförsäljning. I det vänstra fältet, pila över det konto du önskar att använda alternativt dubbelklicka på kontot för […]
Ta ut en försäljningsrapport över period
Här beskrivs hur du tar ut en försäljningsrapport från Winassist fordon. Gå in i huvudmenyn på Ekonomi → Bokföring → Försäljningsrapport. Ange Datum eller klicka i Använd fakturanr och ange fakturanummer i fälten. Du har möjlighet att välja hur du vill att din rapport ska visas genom att välja i. Summarisk Detaljerad Fakturajournal Urval för ett Visst […]
Hitta sparad order och fakturera ut i Fordon
Det finns flera tillvägagångssätt för att hitta din sparade order. Här beskrivs hur du gör för de olika arbetssätten. Gå via ett vagnkort. Gå in på ett vagnkort och gå till fliken Transaktioner. Dubbelklicka på den transaktionsrad som är en arbetsorder och klicka på knappen Aktivera. Klicka på knappen Summering och här kan du […]
Aktivera OCR på faktura i Winassist fordon
Om du vill ha OCR-nr på dina fakturor behöver du slå på en inställning i Winassist fordon. OCR-nr är speciellt bra om du vill använda dig av BGC-inläsningsfunktionen i kundreskontran. Det gör att kunderna i högre grad tvingas ange korrekt information vid betalning, vilket gör att fakturamatchningen blir effektivera samt minskar manuellt arbete för dig […]
Rapport för sålda fordon som saknar inköpsvärde
Här beskrivs hur du inför månadsbokslut kan se en lista på sålda fordon som saknar inköpsvärde. Om fordon saknar inköpsvärde kommer marginalen på fordonet bli missvisande och även periodens resultat. Gå in i huvudmenyn under Hjälpredor → Sålt utan inköpsvärde. I dialogrutan kommer alla sålda fordon upp som fortfarande inte har ett inköp registrerat. Vill […]
Översiktslista över alla finansaffärer
Här beskrivs hur du kan få fram en lista på alla fakturerade finansaffärer under en vald tidsperiod. Gå in i huvudmenyn under Hjälpredor → Finansaffärer. Skriver i mellan vilka datum du vill se finansaffärerna som blivit fakturerade och klicka på Sök. När du fått upp önskad lista kan du välja att Skriva ut eller ta fram […]
Rapport som visar öppna verkstadsordar på sålda fordon
Ett hjälpmedel för att kontrollera att all interna försäljningen kommit i samband med månadsbokslut är listan Sålt med öppen Ao. Listan visar ej utfakturerade arbetsorder kopplade till vagnkort på sålda fordon. Listan kan med fördel lämnas över till verkstadsavdelningen som i sin tur kontrollerar varför det fortfarande är öppna. Här beskrivs hur du tar fram […]
Välj en fordonskategori och objektstatus som standard vid upplägg av vagnkort
För att förenkla uppläggning av nya vagnkort kan en fordonskategori och en objektsstatus väljas in som en förifylld standard vid skapande av nytt vagnkort. Säljer du oftast fordonstyp bil, kategori begagnat med objektstatus lagerbil är det förslagsvis det du ska sätta som din förvalda standard. Gå till System → Inställningar → Generella, fliken Affärstyper och fordonskategorier. Välj Fordonstyp och Kategori under inställningsrubriken Objektstatusar. Markera önskad Objektstatus i listan Beskrivning. Tryck Välj markerad som standard. Tryck på Spara. Om du inte vill […]