Här beskrivs hur du använder den integrerade kortterminalen och hur du tar ut dagsavslut samt matchar det mot bokföringsunderlaget. Förutsättningen för att du ska kunna starta försäljningen i kortterminalen är att du lagt in alla inställningar i både Winassist och i kortterminalen.
Försäljning.
När en kort försäljning sker så skickas beloppet över till kortläsaren. Den informationen som står i kortläsaren skickas tillbaka och visas i Winassist.
När köpet går igenom så skrivs kvittot ut från Winassist. Kvittot från kortläsaren hamnar på kvittot som skriver ut ur systemet. Observera att kundens exemplar och ert exemplar har olika kvitton från kortmaskinen.
Går köpet inte igenom så kommer inget kvitto och ordern förblir öppen. En dialogruta dyker upp på skärmen med information som kortläsaren skickar.
Kreditera eller delkreditera.
Om hela ordern ska krediteras. Sök upp fakturan i Winassist. Klicka på Summera och sedan på Kreditnota. Välj sedan Kort.
Hela beloppet skickas till kortterminalen. När kunden följt anvisningarna så skrivs kvittot ut.
Om order ska delkrediteras. Skapa ny arbetsorder med det arbete eller reservdelar som ska krediteras. Klicka på Summera och sedan på Kreditnota. Välj sedan Kort.
Beloppet på arbetsordern skickas till kortterminalen.
Dagsavslut manuellt eller automatiskt.
För att ta ut manuellt dagsavslut. Gå till Ekonomi → Kortterminal → Kortterminal avstämning.
Detta behöver utföras varje dag för att transaktionerna skall komma till banken. Rekommenderar att du tar ut dagsavslutet nästkommande morgon och backa bokföringsunderlaget till gårdagen för att minimera risken att en transaktion inkommer efter avslutet utförts.
Inställningar i kortterminalen för automatisk avstämning.
Meny (F1/vänster + F3/höger) i snabb ordning.
5 – Administrera
5 – Ändra parameter
1 – Säljställe
3 – Avstämning
2 – Automatisk (vilket leder till ny skärm där man anger vid vilket klockslag det skall ske, rekommendationen att välja klockslag 23:00 för att minimera risken att en transaktion sker efter att avslutet kommit ut samma dag).
För att ta ut bokföringsunderlaget ur Winassist system. Läs mer Bokföringsunderlag Verkstadsförsäljning
Rapporter.
Det finns möjlighet att hämta upp rapporter från kortterminalen.
Först måste rapport som önskas hämtas från kortterminal göras tillgänglig i terminalen. Se kortläsarens manual.
I Winassist gå till Ekonomi → Kortterminal → Kortterminal Rapport.
Rapporten visas på skärmen.
För att ta ut bokföringsunderlag i Winassist måste inställningar vara upprättade i systemet.
Läs mer Inställningar bokföringsunderlag
Läs mer Kortterminal inställningar Origum
Sökord Betal terminal , Betalterminal, Kort terminal