Manualer

Skapa ny kund

En ny kund kan behöva läggas upp manuellt om kunden exempelvis har ett utländskt reg.nr eller är en företagskund som har fler bilar. När du lägger till en ny kund anger du bland annat de uppgifter som behövs för att kunna skapa en faktura till kunden.

  1. Gå till fliken Ägare eller Betalare.
  2. Välj knappen Ny kund.
  3. Ange de uppgifter du önskar ska finnas på kunden.
  4. Väljer in om kunden är ett företag, grossist, försäkringsbolag eller en privatperson i rullistan Kundtyp.
  5. Om kunden ska ha möjlighet att faktureras utöver betalsätten kort, kontant eller swish välj JA i rullistan Kreditkund.
  6. Välj Spara.

 

Genom att markera en textrad på en arbetsorder och högerklicka sedan välja → LoggKopiera rader till logg så kopieras textraden och kommer visas i en informationsruta varje gång du går in på eller skapar en arbetsorder med en hänvisning till vilken arbetsorder den skapades på. Du kan även gå in under fliken Fordon och klicka på knappen Loggbok och skapa, redigera eller ta bort en logg. 

Vill du se en befintlig logg så markerar du en rad på arbetsordern och högerklicka sedan välja → LoggVisa logg. 

Du kan även skapa en anmärkning som kommer synas i en informationsruta vid varje nyregistrering eller på en befintlig aktiverad arbetsorder genom att markera en rad på arbetsordern och högerklicka sedan välj → Skapa/redigera anmärkning.
Tillbaka
Tillbaka till manualer